現代小職員陳衍穿越至淝水之戰後的東晉，成為琅琊陳氏旁系子弟。在門閥傾軋與流民苦難中，他通過改良軍械獲家族重視，主動加入北府軍。與寒門軍官劉裕結為生死兄弟，親歷鎮壓孫恩暴亂、桓玄篡位等事件。隨劉裕北伐途中展現治軍才能，留守長安時遭遇赫連勃勃突襲，率殘部死守城池。被擁立為“北秦天王”後推行均田制、重建府兵，十年統一北方。最終與稱帝的劉裕在黃河決戰，實現南北統一。