藍玉率領的東路軍，挾大勝之威，如同燎原烈火，席捲遼東。他摒棄了穩紮穩打的常規戰法，充分發揮其迅猛果敢的作戰風格，以銳騎兵為先鋒，長途奔襲，不顧側翼，直納哈出勢力腹地。

納哈出雖擁兵十餘萬，盤踞金山多年，但部族分複雜，人心並不齊整。在明軍摧枯拉朽般的攻勢面前，許多部落風歸降，或是不戰而逃。明軍連克慶州（今蒙古林右旗）、全寧（今蒙古翁牛特旗），兵鋒直指納哈出的老巢金山。

與此同時，徐達率領的西路軍亦在蒙古高原南部穩步推進，如同巨大的磨盤，清掃着零散的元軍，有效地牽制了漠北元廷可能對遼東的支援，並堵死了納哈出西逃的路線。

金山大營，此刻已是一片風聲鶴唳。納哈出坐在虎皮大椅上，昔日不可一世的梟雄，此刻面容憔悴，眼窩深陷。帳外傳來的，不再是部族勇士的呼喝，而是惶惶不安的私語和戰馬的悲鳴。

“太尉！明軍前鋒已過龍安（今吉林農安），距我金山不足三百里！降者日眾，軍心渙散，這……這如何是好？！”一名心腹部將驚慌失措地稟報。

納哈出沉默不語，手指死死摳着扶手。他沒想到明軍來得如此之快，如此之狠！更沒想到，自己苦心經營多年的勢力，在藍玉的兵鋒面前竟如此不堪一擊。西邊有徐達虎視，東邊有藍玉狼奔，已是退無可退。

就在他焦頭爛額之際，親兵來報：“太尉，營外有明軍使者求見！”

納哈出心中一凜，這個時候派使者來？“帶進來！”

來的是一名文打扮的使者，面對帳一眾殺氣騰騰的蒙古將領，神從容，不卑不。他展開一卷黃綾，朗聲道：“大明皇帝陛下有旨，永昌侯藍玉亦有言轉告太尉！陛下念太尉亦是豪傑，不忍趕盡殺絕。若太尉能識天命，率部歸降，陛下必當以禮相待，保全太尉及部眾命富貴，敕封爵位，恩養終！如若執迷不悟，負隅頑抗，待天兵攻破金山，玉石俱焚，悔之晚矣！”

這番話，中帶，既是招攬，也是最後通牒。

帳一片死寂，所有目都集中在納哈出上。有人面希冀，有人依舊憤懣。