建興六年，祁山。

諸葛亮（馬嘉祺飾）披星戴月，坐在中軍帳批閱軍報。案頭的《出師表》墨跡已干，字裡行間皆是“興復漢室，還於舊都”的赤誠。帳外，趙雲（易烊千璽飾）的白髮在風中飄，銀槍雖依舊鋒利，卻難掩歲月的痕迹。

“子龍將軍，”諸葛亮抬頭，眼中帶着疲憊，“明日你率五千兵，出斜穀道，佯攻郿城，司馬懿（嚴浩翔飾，此時已為曹魏大都督）主力。”

趙雲抱拳：“軍師放心，雲雖老，尚能披甲上陣！”

帳外傳來爭執聲，是張飛之子張苞（丁程鑫飾，繼承父志）與魏延（劉耀文飾）在爭先鋒之位。“我父當年勇冠三軍，這先鋒之位該我來當！”張苞橫矛而立。

魏延冷笑：“黃口小兒，懂什麼兵法？某隨丞相征戰多年，先鋒非我莫屬！”

諸葛亮走出帳外，沉聲道：“魏延出祁山，攻陳倉；張苞隨我坐鎮中軍，看護糧草。各司其職，不得有誤！”兩人雖有不甘，終是領命而去。

宋亞軒（馬超之子，承父業）率西涼騎兵守在街亭，卻因馬謖不聽調度，痛失要地。他單騎突圍，回營請罪時，戰袍已被鮮染紅：“軍師，末將無能，請軍法置！”

諸葛亮揮淚斬馬謖，着宋亞軒，聲音沙啞：“起來吧。街亭已失，當速退兵。你率騎兵斷後，莫讓魏軍追擊。”

此後數年，諸葛亮五次北伐，皆因糧草不濟或魏軍堅守而功敗垂。建興十二年，五丈原。

諸葛亮積勞疾，卧床不起。姜維（賀峻霖飾，此時已投蜀）守在床前，含淚道：“軍師，魏軍堅守不出，我軍糧草將盡，該如何是好？”

諸葛亮咳了幾聲，從枕下取出一封信：“這是我造的木牛流馬圖，可解糧草之困。若我死，你暫掌兵權，徐徐退兵，莫讓司馬懿察覺。”

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