秦州（今天水），扼守隴山要衝，是進隴右的門戶。防使薛志，年約四旬，材魁梧，面龐黝黑，一部絡腮鬍更添威猛。他乃名將薛仁貴之後，世代將門，雖僻隴右，卻心向中原。自與秦國暗通款曲以來，便積極整頓防務，聯絡諸州。得知石堅率大軍前來，更是喜出外，傾盡府庫，籌備軍資糧草。

十二月初，石堅大軍抵達秦州城外。薛志率州中吏、士紳、部族頭人，出城十里相迎。雙方會師，秦軍得到休整補充，士氣更盛。

“石將軍！末將薛志，恭迎王師！”薛志甲胄在，行以軍禮，態度恭謹。

“薛防使深明大義，保境安民，功在社稷！殿下常念及將軍忠勇，特命本將，向將軍問好！”石堅下馬，扶起薛志，言語懇切。他深知，定隴右，薛志及其麾下數千兵馬，是重要的依靠和嚮導。

城之後，石堅不及休整，立即與薛志及麾下將校，並召集悉隴右勢的本地僚屬，詳議方略。

“將軍，隴右勢，確如殿下所料，複雜無比。”薛志指着巨大的羊皮地圖，詳細解說，“自吐蕃衰微，其舊地由諸部族分據。我秦、、階三州，漢民尚多，且據險要，可為我本。然原州、渭州、蘭州、會州、河州、洮州、岷州、疊州、宕州等地，況各異。”

“原州、渭州，漢、羌、党項雜，以本地豪強梁氏、慕氏為首，擁兵自保，名義上尊奉長安，實則自治，與吐蕃、党項諸部往來切，態度曖昧。”

“蘭州、會州、河州，乃昔日吐蕃東道重鎮，如今由吐蕃渾末部（奴部起義軍後裔）及部分未北遷的吐蕃貴族控制，勢力頗強，尤以會州論恐熱（借用歷史人名，代指渾末部首領）所部最為悍勇，控弦近萬，時常劫掠商路，侵擾秦、原。”

“洮、岷、疊、宕等州，深羌地，多為羌人部落自治，與吐蕃、党項亦有聯姻，對中原朝廷若即若離。”

“此外，河西甘州回鶻勢力，有時亦會越過祁連山余脈，擾隴右西北。而歸義軍使者所言吐蕃殘部，亦散南山（祁連山）及青海一帶，時叛時附。”

薛志一口氣說完，帳中諸將面都有些凝重。隴右並非一塊鐵板，而是諸侯林立、部族紛爭的棋盤，各方勢力犬牙錯。

石堅沉片刻，手指敲打着地圖上的秦州：“殿下有令，剿並用，以懾為主，以為本。我軍初來，基未穩，不宜四面出擊。當以秦、、階為基，穩固後方，徐圖進取。”

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