軍議既定，秦軍如同一架的機，開始有條不紊地運轉起來。

薛志親攜秦王詔書、厚禮，以及一大堆空白告（可填寫職姓名），前往原州、渭州。他本就是隴右有數的實力派，如今又有兩萬銳秦軍為後盾，聲勢大不相同。原州梁氏家主梁暉、渭州慕氏家主慕榮，本就是牆頭草，見秦軍勢大，秦王又開出的條件優厚（許諾世襲刺史，並開放關中茶鹽貿易），權衡利弊之下，很快便上表稱臣，表示願意遵從秦王號令，出兵出糧，共襄大業。薛志不費一兵一卒，便綏靖了東路，打通了關中經隴山直達秦州的安穩通道，並獲得了兩地豪強的部分兵馬、糧草支援。

石堅則親率八千銳（步騎各半），進駐渭州以西的要隘隴西城，與蘭州吐蕃、會州吐蕃遙遙對峙。他並不急於進攻，只是每日練兵馬，修築壁壘，派出小銳騎兵，不斷擾吐蕃邊境牧場，截殺其游騎探馬，展示強悍戰力。

會州吐蕃首領論恐熱，聽聞秦軍大舉隴，本就驚疑不定。又見原、渭二州豪強倒戈，秦軍陳兵邊境，虎視眈眈，更兼傳言秦軍將與河西歸義軍聯手，心中忌憚。他雖擁兵近萬，但部眾分屬不同家族，並非鐵板一塊。面對軍容嚴整、戰力不明的秦軍主力，論恐熱一時不敢輕舉妄，只是收兵力，加強戒備，同時派出使者，試圖與蘭州等地吐蕃勢力聯絡。

秦軍的強勢存在，如同一塊巨石，得蘭州、會州的吐蕃勢力不過氣。而石堅穩紮穩打的策略，也給了其他搖擺勢力明確的信號。

洮、岷、疊、宕等州的羌人部落，見秦軍勢大，且對歸附的羌部（如秦州附近一些已歸附薛志的小部落）秋毫無犯，甚至給予賞賜，心思開始活絡。一些較小的部落首領，開始試探地派使者到秦州，向薛志或石堅示好，進獻方。石堅一律熱接待，厚加賞賜，並賜予“歸德校尉”、“懷化中郎將”之類的虛銜職，承諾保護其部落安全，允許其與關中通商。

當然，也有不服者。盤踞在渭源一帶的一支党項部落，首領野利禿，自恃驍勇，部落有控弦之士兩千餘，不服秦軍號令，甚至劫掠秦軍運糧小隊。石堅聞報，毫不手，命麾下驍將率三千步騎，星夜奔襲，一舉擊破其營寨，陣斬野利禿，俘獲其部眾，牛羊馬匹無數。石堅下令，將野利禿首級傳示隴右諸部，其部眾，斬殺頑抗頭目，余者打散，分配給其他歸附的羌部為奴。

此戰雖小，卻雷霆萬鈞，震隴右。諸部族首領聞之，無不凜然。他們看到，秦軍並非只知懷，對於敢於挑釁者，剿滅起來也毫不留。恩威並施之下，越來越多的部族開始認真考慮歸附之事。

與此同時，石堅派出多路幹使者，攜帶重禮，試圖穿越吐蕃控制區，前往沙州，與歸義軍建立直接聯繫。雖多數阻，但仍有一路，在悉路徑的羌人嚮導帶領下，繞道羌地，歷經艱險，功抵達瓜州附近，與歸義軍外圍游騎取得聯繫，將秦王的書信與一批急需的藥品、箭鏃（輕便易攜）送到。雖然數量有限，但對苦苦支撐的歸義軍而言，無疑是雪中送炭，極大鼓舞了士氣，也傳遞了秦國並未忘記他們的明確信號。

長安，秦王府。

石堅的軍報，連同薛志的奏疏，通過快馬，不斷傳回。李鐵崖仔細翻閱着每一份文書，雙目之中，神變幻。

“石堅用兵，沉穩有度，先後懾，剛相濟，隴右東路已定，吐蕃不敢妄，諸羌漸有歸附，甚好。”他放下軍報，對馮淵、崔胤道。

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