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泰安八年（公元233年）正月，漢中。

寒風裹挾着細碎的雪粒，打着秦嶺巍峨的群峰。往昔這個季節，蜀道早已因冰雪封閉，為隔絕南北的天然屏障。然而今年，沉寂多年的祁山古道上，卻出現了不同尋常的喧囂。

吳國雍涼都督、太尉趙雲，以七十六歲高齡，親率五萬主力，自陳倉出發，沿渭水西進，大張旗鼓做出走故道（陳倉道）南下的姿態，吸引了漢中守將王平的大部分注意力。王平，這位以沉穩善守着稱的宿將，將手中主要兵力布置在了褒斜道、儻駱道等傳統北線隘口，嚴陣以待。

然而，真正的殺招，卻來自西線。

征西將軍陳到、鎮西將軍張翼，奉趙雲令，暗中集結了三萬銳，其中包含大量經過嚴酷山地訓練的步兵與弩手，自隴西狄道（此時已無漢軍主力）悄然南下，穿越羌漢雜居的崎嶇山地，直撲祁山。這條路線，在諸葛亮時代曾多次作為北伐通道，但自姜維主攻隴右後，其防已有所鬆懈。加之姜維此次盡起隴右兵西征，留守兵力薄弱，吳軍的迂迴行竟出奇地順利。

正月初十，陳到、張翼部前鋒突然出現在祁山堡下。守軍猝不及防，激戰半日，祁山堡陷落。祁山以下，通往漢中盆地西側的門戶開！

消息傳到南鄭（漢中治所），王平大驚失。他深知祁山失守的嚴重——吳軍可從西面長驅直，威脅漢中腹地，甚至切斷漢中與隴右（雖已空虛）及都的聯繫。

“快！命駐守箕谷的吳懿（吳班之弟，蜀將）部，立刻分兵西進，搶佔赤崖、樂城，務必堵住祁山方向的吳軍！傳令褒斜道、儻駱道守軍，提高戒備，謹防吳軍主力從北面突破！”王平急令，同時飛馬向都告急。

然而，屋偏逢連夜雨。就在王平急調兵遣將之時，東線又傳來噩耗：荊襄都督朱桓，親率水陸大軍四萬，自襄西進，逆漢水而上，猛攻蜀軍東部要塞西城（今陝西安康西北）。守將句扶（蜀將）雖力抵抗，但兵力懸殊，加之吳軍水師犀利，西城岌岌可危。

西城若失，吳軍便可沿漢水西進，直漢中盆地的東大門——黃金圍、興勢圍。屆時，漢中守軍將陷東西夾擊的絕境。

“趙雲老匹夫！朱桓狗賊！”王平又驚又怒，卻也到一陣深深的無力。他終於明白，吳國此番是蓄謀已久，多路並進，志在必得！而己方由於姜維西征，兵力分散，朝廷支援遲緩，捉襟見肘。

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