孔子二次來衛國，雖然到南子夫人的召見，而且衛靈公與南子夫人一同出巡，還邀請孔子同游時安排孔子坐第二輛車，給足了孔子面子。但車隊大搖大擺從街道上走過時，路人只是搶着看南子夫人，沒有人在意第二輛車上坐着孔子。孔子心有不甘，便說：“世人皆，什麼時候人們喜道德像喜一樣，國家就會好起來。”

衛靈公對孔子，只是做個樣子，沒有重用孔子的意思，孔子對衛靈公的所做所為，到非常痛心，就只好離開衛國，去了曹國。曹國是個小國，大夫們見孔子來了，人人自危，他們知道孔子有能力，生怕孔子來了，自己的飯碗不保。孔子到了曹國大夫的阻攔，只好離開曹國，去了宋國。

宋國也不歡迎孔子的到來，沒有人接待，只好在一棵大樹下，帶領弟子們演練禮儀。宋國司馬桓魋特別痛恨孔子，就派人把大樹砍了，孔子只好帶領弟子們離開這裡。

一行人匆匆離開宋國，前往鄭國。途中，弟子們又累又，士氣低落。到了鄭國，孔子與弟子們不慎走散，獨自站在城東門。子貢焦急地四尋找老師，有個鄭國人對子貢說：“東門外有個人，他的額頭像堯，脖子像皋陶，肩膀像子產，然而自腰部以下比禹短了三寸，憔悴頹喪得像一條喪家之犬。”

子貢尋到孔子後，如實相告。孔子卻苦笑着說：“說我外形像誰，那倒未必。但說我像喪家之犬，真是這樣啊！真是這樣啊！”

儘管一路坎坷，孔子依舊沒有放棄傳播自己的學說。他帶着弟子們稍作休整後，又準備前往陳國，期在那裡能得到認可，實現自己以道德治國的理想，繼續踏上那未知又充滿挑戰的旅程。

孔子帶領弟子們在鄭國沒有找到落腳的地方，不得不離開鄭國，去了陳國，寄居在司城貞子家中，司城貞了答應孔子，要向陳國君推薦孔子，孔子與弟子便在陳國住下來。

有一天，一隻隼在陳國宮廷中死了，是被楛木做的箭中而死，箭頭是用一種石材做的鋒利無比，箭長一尺八寸。陳湣公派使者去請教孔子，孔子回答說：“這隼是從很遠的地方飛來的，這箭是肅慎部族的箭。從前周武王滅商後，通了與九夷百蠻的聯繫，讓各方都貢獻各自的特產，使他們不忘記自己的職責和義務。於是肅慎部族就進貢了楛木做的箭和石制的箭頭，箭長一尺八寸。周武王為了彰顯他的德，就把肅慎部族的箭賜給長太姬，太姬後來嫁給了虞胡公，虞胡公又被封在陳國。所以把肅慎部族的箭賜給了陳國。”

陳湣公聽了以後，就派人到收藏各方貢的倉庫去找，果然找到了這種箭。陳湣公對孔子的博學多才讚嘆不已。孔子以為陳國君一定會重用自己，便在陳國一住就是三年，這三年，陳國君除了有疑難問題來請教孔子，資助了一些財，沒有任命給孔子個一半職。

三年之後，晉國和楚國爭霸，陳國戰不斷。陳國與晉國結盟，必然遭到楚國攻擊。陳國與楚國結盟，又必然遭到晉國攻擊。陳國夾在兩個大國之間，左右為難，度日如年。孔子見陳國戰不斷，陳國君又沒有重用他的意思，便與弟子們說：“陳國沒有我們該做的事，我們離開吧。”

於是孔子與眾弟子便離開了陳國，途中經過一個的地方，正好遇上公叔氏憑據地反叛衛國，人扣留了孔子。孔子的弟子中有個公良孺的，帶着五輛子跟隨孔子周遊列國，這個人材高大，很有才德，也有勇力，對孔子說：“我從前跟隨老師在匡地遭遇危難，如今又在這裡遭遇困境，這大概是命運吧。與其再次辱，不如拚死一戰！”