司馬懿敗了蜀兵，不敢深追趕，便回師助曹休去取江東。鄱太守周魴見魏兵來犯，一面寫信向曹休詐降，一面報孫權。孫權急命陸遜統兵前往迎敵。

魏軍以為吳軍沒有防備，被周魴至石亭。吳將朱桓、全琮、徐盛等人引軍殺出，魏兵大敗。曹休引敗兵退去。破了魏軍，孫權便修國書，讓諸葛亮進兵伐魏。

諸葛亮得知陸遜破了魏兵，便大會眾將，準備出師。此時趙雲病故，諸葛亮頓足而哭道：“子龍故，國家損一棟樑，我失一臂也！”眾將無不落淚。後主得知，追憶趙雲當年捨命相救，也放聲大哭。於是厚葬趙雲，設廟堂四時祭奠。

諸葛亮於是命魏延為前部先鋒，直奔陳倉道口。陳倉守將郝昭深通兵法，又有魏主派來的勇將王雙相助，斬了蜀兵兩員偏將。諸葛亮見久攻不下，就令魏延守住路口，自己領兵從斜谷出祁山。

諸葛亮來到祁山，姜維獻了詐降之計，修書給曹真，言前番不得已而降蜀，如今願戴罪立功，與曹真裡應外合。大將費耀見信道：“諸葛亮多謀，姜維智廣，其中恐怕有詐。”費耀於是不讓曹真親去，自己領軍馬來攻蜀兵。果然中了埋伏，費耀走投無路，自殺亡。諸葛亮又將計就計，殺敗來劫營的孫禮、張虎。曹真只得堅守不出。

蜀軍雖然連勝幾陣，無奈轉運不便，糧食難以長久接濟，諸葛亮只得安排乘勝收兵。諸葛亮派人送計給魏延。當夜蜀兵拔營起寨，王雙得訊，急忙起兵追趕。趕到二十餘里，眼看將要趕上，左右忽然報背後營寨火起，王雙急忙回馬。行至山坡前，忽然一騎從樹林中衝出，大喝：“魏延在此！”王雙大驚，措手不及，被魏延一刀斬於馬下。魏兵擔心埋伏，四散逃走。原來魏延依諸葛亮之計，手下只留了三十餘騎，出其不意斬了王雙。魏延帶着三十餘騎，往漢中緩緩退去。

東吳群臣見諸葛亮連勝曹真，便擁孫權即了皇帝位。孫權於是在武昌郊外築壇祭天，登了帝位，改黃武八年為黃龍元年。立子孫登為太子。孫權登基後，即準備興兵伐魏。同時派使臣川修好。諸葛亮讓後主派使者祝賀，邀孫權共同起兵。諸葛亮也整頓兵馬，準備乘機進兵。此時郝昭病重，諸葛亮便乘魏兵軍無主將，奪了陳倉；又命魏延取了散關，自己領大軍三出祁山。

此時曹真病重，曹叡忙命司馬懿總督兵馬，迎戰吳、蜀大軍。

司馬懿料定東吳不會輕易出兵，便引兵往長安，專拒諸葛亮。司馬懿又想諸葛亮必取隴西，便命郭淮、孫禮二人引軍從小路去守武都、平兩郡。誰知諸葛亮早已讓姜維、王平取了兩郡。司馬懿又命張郃、戴陵乘夜劫營，又被諸葛亮料及，損兵折將。司馬懿無奈，只得堅守。

諸葛亮見司馬懿不出，心生一計，命各軍拔寨而起，每日後撤三十里。張郃以為蜀兵糧草接濟不上，因而退兵，便要追擊，司馬懿不許。張郃再三請戰，又立了軍令狀，司馬懿只得命張郃、戴陵引三萬兵先行，自引大軍接應，一路不斷令探馬飛報各靜。諸葛亮見魏兵追來，便命王平、張翼引兵埋伏，準備切斷魏軍歸路；又命姜維、廖化各引一軍伏在兩旁，等司馬懿圍攻王平、張翼時，不要去救，只需引兵去攻魏軍大營。

張郃遇着張嶷、吳班等將，戰了一陣，蜀兵不敵，張郃便引兵追殺。此時正是六月天氣，追了五十餘里，魏兵汗流浹背，氣吁吁。諸葛亮在山上把旗一招，王平、張翼殺出，張郃等人被困在垓心。魏兵力衝殺，無法衝出。忽然背後鑼鼓喧天，司馬懿引軍攻到，頓時將王平等人圍住猛攻。張翼大道：“丞相早已算定計策，我們決一死戰！”

姜維在山上探，見蜀軍漸漸抵擋不住，忙與廖化兵分兩路去攻。司馬懿得探馬飛報，大驚失道：“我料諸葛亮有計，你們不信，勉強追來，誤了大事！”連忙引軍回救大營。蜀軍隨後掩殺，魏軍死傷無數。

。師班寨拔夜連，令號下傳是於。起不床卧，病得此自，吐中口，哭大聲放亮葛諸。死重傷幸不，谷山跌馬帶人連苞張：報來人有然忽，進再兵起要正亮葛諸

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。中軍於死晚當，填氣恨時頓，詞之落奚是滿中信，看一信接真曹。真曹給信封一了捎們他讓，兵降軍魏回放機乘亮葛諸。病重染再，急又又真曹。真曹了救，到殺懿馬司好幸。生逃自各，及不手措軍魏，到殺後先又軍蜀路各。火放中寨在便，寨一人等興關。門寨兵魏開騙，下部督都馬司是說只，着領人等化廖，興關令，甲兵魏上換兵蜀千五命亮葛諸。弛鬆備防，信不真曹。備防真曹讓，山祁出要亮葛諸想料懿馬司

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。魏伐兵起次再備準，中漢回又亮葛諸。子天諫規能未職失等禕費、琬蔣備責，宦的奏妄了罰又，言讒信聽要不主後諫勸是於亮葛諸。對以言無主後，事何召所問，主後了見亮葛諸