諸葛亮於是統兵二十萬，只領十萬出祁山，另一班兵馬在後預備，百日為期，循環替換。司馬懿聞信，便命張郃為前部先鋒去守祁山，自己與郭淮巡守隴西天水諸郡，以防蜀兵割小麥。

諸葛亮到了祁山，安營已畢，果然便要去割隴西小麥。得知司馬懿已有防備，諸葛亮吃了一驚，便命人推來在蜀中造好的三輛四車，裝飾停當；又命各將引軍分別準備。魏兵見諸葛亮出陣，忙報與司馬懿。司馬懿出營一看，只見諸葛亮手搖羽扇，端坐車上；左右二十四人，披髮仗劍；前面一人，手執黑旗，儼然天神一般。司馬懿笑道：“諸葛亮又在裝神弄鬼了。”便命把諸葛亮連人帶車一同捉來。魏兵趕去，卻趕不上；魏兵停下，諸葛亮又回車過來。魏兵不敢再追。

忽然左邊鼓聲大震，一彪軍殺來。隊里二十四人，披髮仗劍，擁出一輛四車來：車上端坐諸葛亮。司馬懿大驚道：“如何這裡又有一個諸葛亮！”話音未落，右邊鼓聲又鳴，一彪軍殺來，也有二十四人擁着諸葛亮。魏兵心中大，不敢戰，各自奔走。

忽然鼓聲大震，又一彪軍殺來：當先一輛四車上，端坐諸葛亮。司馬懿不知是人是鬼，十分驚懼，又不知多蜀兵，不敢戰，忙領兵回營，閉門不出。此時諸葛亮早已令三萬兵將隴上小麥割盡，運到鹵城區打曬去了。司馬懿三日不敢出城，直到蜀軍退去，才敢命軍士出來打探。魏兵抓到一個割麥走失的蜀兵，一問，才知先前四輛車上，只有第一輛車上是諸葛亮。司馬懿後悔莫及，便與郭淮商議當夜去攻鹵城。諸葛亮料定司馬懿定要前來攻城，便命姜維、魏延、馬岱等將引兵，在城周圍麥田中埋伏，只聽炮響，四角一齊殺出。諸葛亮也引百餘人，各帶火炮，伏在麥田中等候。

司馬懿到了城下，天已昏黑。正要攻城，忽然城上萬弩齊發，城下火炮齊鳴，四角殺聲大振。城中蜀兵也是乘勢衝出，裡應外合，魏兵死傷無數。諸葛亮得勝收兵，料想司馬懿必定要斷劍閣糧道，便命姜維、馬岱先去守住險要。此時蜀兵百日期滿，諸葛亮便命一半軍士起程，回蜀中換班。忽報孫禮引西涼兵二十萬前來助魏，楊儀勸諸葛亮暫且留下士兵，等新來兵到，再令回蜀。諸葛亮不肯，命士卒急速起程。眾軍見丞相如此仁義，都願死戰。諸葛亮便命各部兵馬，等魏兵一到，不容息，火速進攻。西涼兵遠來疲憊，蜀軍人人勇，直殺得魏兵橫遍地，流河。

諸葛亮得勝，正在慶功，忽得報永安太守李嚴有書告急。諸葛亮拆信一看，見信中稱東吳將乘虛來襲。諸葛亮雖然驚疑，也只得退兵。

張郃見蜀軍退兵，便自告勇，引兵來追。諸葛亮早已在劍閣伏下弓弩手，將張郃及百餘部將一齊死在木門道中。

諸葛亮回到都，方知東吳並無靜。原來是李嚴備辦軍糧不及，怕丞相降罪，謊報軍。諸葛亮大怒，便將李嚴削去職。

三年之後，蜀中糧草足，諸葛亮又引兵三十四萬，六齣祁山。司馬懿領軍四十萬，來拒諸葛亮。

諸葛亮此番出兵祁山，下了五個大寨；又在斜谷至劍閣一帶，連下十四個大寨，分屯兵馬，作長久之計。諸葛亮見郭淮、孫禮在北原下寨，守隴西一路，便派兵暗取渭水之南。司馬懿識破，蜀兵大敗一陣。諸葛亮又修書孫權，讓東吳起兵伐魏。諸葛亮見糧草轉運不便，便畫了圖紙，讓士兵製造“木牛”“流馬”。過了數日，木牛流馬皆造完畢，宛然活的一般，上山下嶺，十分方便。眾軍見了，無不歡喜。諸葛亮便命高鄭引一千軍士駕着木牛流馬，自劍閣至祁山大寨，往來搬運糧草。

司馬懿聞訊大驚，急喚張虎引軍去搶得幾匹；令巧匠百餘人，將木牛流馬拆開，依其尺寸厚薄，依樣製造。不到半月，造兩千餘只。司馬懿便命岑威引一千軍士，去隴西搬運糧草。諸葛亮得知，不憂反喜，便命王平引一千軍士，扮魏兵，前去劫糧；又命魏延、姜維、馬岱等人依計行事。

岑威引軍駕着木牛流馬，裝載糧米。正行間，忽得報前面有大軍前來接糧。岑威大喜，兩軍合在一。忽然喊聲大震，蜀兵就在軍中殺起，大呼：“蜀中大將王平在此！”魏兵措手不及，被殺死大半，岑威也被王平一刀砍了。

。了走駕都，轉扭頭舌馬流牛木將又兵蜀。命逃自各，慌着軍魏。驚大懿馬司。出殺邊兩從化廖、翼張，響炮聲一然忽，路半到剛。救來軍引，敗兵原北知得懿馬司。敗大淮郭，出殺維姜、延魏，起大聲喊邊兩，疑在正？得趕裡哪卻，馬流牛木駕兵士命只，趕追不也淮郭。走邊戰邊，上路在放，頭舌轉扭馬流牛木將兵士命平王。救來軍引急，劫被糧軍知得淮郭

。允應便也懿馬司。戰出軍引要便”。搖以難，固深後日怕恐，去除時及不如。計之久長作，田屯各軍蜀“：道惠侯夏、和侯夏。犯侵不並，田種自各，雜民魏與兵蜀命便亮葛諸。陣般百軍蜀任，出不守堅此從懿馬司

。寨魏南渭劫去備準將眾命便，行兵魏見亮葛諸。谷方上取來兵引己自，寨大山祁攻猛將諸命，喜大懿馬司。草糧積囤，營安谷方上在亮葛諸知得，兵蜀來俘問審懿馬司。陣數勝連，軍蜀糧運殺截弟兄侯夏，間之月半

。路無逃奔兵魏，天衝勢火時一。口谷斷燒，來把火下丟齊一上山，天震聲喊聽只。驚大懿馬司。延魏了見不然忽，中谷了進。進攻力全便，地之糧囤是然果，想心懿馬司。房草是都上山，兵伏無並谷報回，探打人命懿馬司。敵不延魏，陣一了殺，延魏遇正，口谷了到。谷方上奔殺馬人軍中引昭馬司、師馬司與便懿馬司。走奔下四兵蜀，營大山祁攻來兵魏

”！矣此死皆人三子父我“：道哭子二住抱馬下，措無足手得驚懿馬司

。趕追敢不，兵平王。應接來也人等虎張。出殺軍引，喜大懿馬司。滅澆被盡，火之谷滿。盆傾雨驟，響靂霹聲一，作大風狂然忽

”！啊強勉能不是在實。天在事，人在事謀“：道嘆亮葛諸，雨大降天料不。死必番此懿馬司為以，喜甚中心，中谷困被懿馬司見，上山在亮葛諸