建興五年三月，諸葛亮率三十萬大軍出師伐魏。此時馬超病故，五虎上將只余趙雲一人。

諸葛亮升帳，調兵遣將已畢，忽聽帳下一老將厲聲道：“我雖年邁，尚有廉頗之勇，丞相何故不用我？”眾人看時原來是趙雲。諸葛亮道：“馬孟起病故，我就像失了一條臂膀。今老將軍年事已高，倘若稍有差錯，怕會搖了一世英名……”趙雲再三請纓，道：“如不教我為先鋒，就撞死在階下！”諸葛亮苦勸不住，只得命趙云為前部先鋒，又派鄧芝助他。

魏主曹叡得報大驚，夏侯淵之子夏侯楙此時請命出征。原來夏侯楙年氣盛，雖然為駙馬，掌握兵權，地位尊貴，卻未經戰陣。當時請戰，曹叡即命為大都督，韓德為先鋒，率關西兵二十萬來敵諸葛亮。司徒王朗阻諫，反遭夏侯楙斥責。

魏先鋒韓德乃是西涼大將，善使開山大斧，有萬夫不當之勇。韓德有四子，皆武藝通。雙方在鳴山對陣，韓德破口大罵，趙雲槍縱馬，直取韓德。韓德長子躍馬來戰，不到三合，被趙雲一槍刺於馬下。其餘三子見了，齊來圍攻趙雲，趙雲老當益壯，威風不減當年，連殺韓德四子，魏軍大，韓德棄甲步行而逃。西涼兵素知趙雲大名，見他英勇如昔，無人敢敵。趙雲所到之，如無人之境。

夏侯楙得知韓德戰敗，自己領軍來戰趙雲。韓德報殺子之仇，縱馬掄開山大斧來戰趙雲。趙雲槍來迎，不到三合，一槍刺韓德於馬下，然後撥馬直取夏侯楙。夏侯楙慌忙閃本陣，鄧芝乘勢驅兵掩殺，魏兵大敗一陣。夏侯楙連夜與眾將商議設伏，次日再戰，趙雲深重地，魏陣中八員將一齊來戰。夏侯楙在山上指揮三軍，趙雲投東則指東，趙雲投西則指西。趙雲從早殺到晚，不能突圍。四面軍馬漸漸近。趙雲仰天嘆道：“我不服老，要死在此地了。”

忽聽東北角上喊聲大震，魏兵紛紛逃竄，一彪軍馬殺到。為首大將持丈八蛇矛，馬項下掛着一顆人頭，正是張飛之子張苞。張苞見了趙雲，道奉丞相之命恐老將軍有失，特來相助。趙雲大喜，話音剛落，關興提青龍偃月刀，手挽一顆人頭也領軍殺到。趙雲道：“二將軍已建奇功，何不一鼓作氣擒住夏侯楙？”二將聞言，領兵向前。趙雲回顧左右道：“他們兩個是我子侄輩，尚且爭先立功；我乃國家上將，朝廷老臣，如何不如晚輩？我當舍老命以報答先帝之恩！”於是引軍來捉夏侯楙。

當夜三路軍夾攻，大破魏兵一陣，殺得橫遍野，流河。夏侯楙年無謀，未經戰陣，不知所措，引着帳下百餘人投南安去了。魏兵見沒了主帥，都潰散逃竄。趙雲等於是圍了南安，日夜攻打。

諸葛亮大軍隨後開到。諸葛亮設計，讓人假扮夏侯楙部下，前往安定求救。安定太守崔諒聽說夏侯楙被困，不敢不救，遂起兵來南安。路上被關興、張苞前後夾擊，大殺一陣。崔諒退回安定，城池已被魏延奪了。崔諒走投無路，不得已假意投降諸葛亮。崔諒假意去南安招降太守楊陵，與楊陵設計引諸葛亮進城。諸葛亮早已識破，就將計就計派關興與崔諒進城。等開了城門，關興一刀斬了楊陵。崔諒要逃，被張苞一槍刺於馬下。於是攻克安定、南安兩郡，擒了夏侯楙。

諸葛亮同樣派人假冒夏侯楙部下去天水求救。天水郡太守馬遵得訊正要起兵，忽然有人從外面進來道：“太守中諸葛亮之計了！”此人姓姜名維，字伯約，自博覽群書，兵法武藝，無所不通。當日姜維對馬遵道：“諸葛亮殺敗夏侯楙，圍住南安水泄不通，如何能有人突出重圍？況且來人從未曾見過，又無公文，此人必然是要引太守出城，然後乘虛取天水！”馬遵恍然大悟道：“非伯約之言，則誤中計了！”

姜維於是設計，讓馬遵假裝出城救援，自己領三千兵埋伏，然後前後夾攻蜀兵。馬遵依計行事。趙雲見馬遵領兵出城，就引軍五千來到天水城下，高：“我乃常山趙子龍，還不快快開城投降？”城上樑緒大笑：“你中我姜伯約之計，還蒙在鼓裡？”趙雲正要攻城，忽然喊聲大震，四面火衝天。當先一員年將軍槍躍馬道：“認識天水姜伯約嗎？”趙雲槍直取姜維，戰不數回合，姜維神倍長。趙雲大驚，暗想：“想不到此有這般人！”正戰時，馬遵兵馬殺回，趙雲首尾不能相顧，沖開條路，引軍敗走。

諸葛亮聞訊驚問：“此是何人，能識我計？”有安定人告知諸葛亮，說姜維文武雙全，智勇兼備，且事母至孝，是當世英傑。趙雲又誇獎姜維槍法與眾不同。

諸葛亮於是親自提兵至天水城下，商議攻城。當晚半夜，忽然四下火衝天，喊聲震地，四面兵馬殺到。諸葛亮由關興、張苞二將保護殺出重圍。回頭看時，火中姜維兵馬如一條長蛇，諸葛亮嘆道：“兵不在多，在人之調遣。姜維真是將才！”

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