曹丕見吳蜀聯合，不由得大怒。於是留司馬懿守許昌，親率三十萬大軍，起兵伐吳。孫權一面修書請諸葛亮出兵漢中，分魏軍兵勢，一面命徐盛率軍拒敵。在廣陵附近一場大戰，徐盛用計火攻，曹丕損兵折將；又得知趙雲兵出平關，曹丕只得回兵。張遼在戰場上中箭，回到許都，不治亡。曹丕厚葬之。

諸葛亮在都，事無大小，都親自公斷。兩川之地，夜不閉戶，路不拾；又逢連年收，一時府庫充盈，軍需充足。

建興三年，蠻王孟獲連合建寧太守雍闓等人謀反。諸葛亮尋思南蠻不服，終為後患，便親率大軍，前去征討。

諸葛亮先用反間計擊殺雍闓等人，平定反叛州郡，便率大軍向南蠻推進。永昌人呂凱獻了一幅“平蠻指掌圖”，圖上標明可屯兵戰之。諸葛亮大喜，便用呂凱為行軍教授，兼嚮導。

正行進間，天子差馬謖為使勞軍士。諸葛亮接詔後留馬謖敘談。馬謖道：“南蠻自恃山險地遠，今日平定，明日又叛。丞相一到，必能平服；丞相班師，蠻兵又反。因此用兵之道，攻心為上。丞相定要收服其心。”諸葛亮深以為然，便留馬謖為參軍。

孟獲得知諸葛亮破了雍闓等人，忙召三元帥商議。孟獲命金環三結元帥取中路，董荼奴元帥取左路，阿會喃元帥取右路，各引蠻兵五萬，分三路拒敵。

諸葛亮得報，便升帳點將。諸葛亮道：“蠻兵三路來迎，本想讓子龍，文長去敵，可惜二人不識地理，不敢任用。”當下分派已定，只不用趙雲、魏延。二人心中不悅，諸葛亮道：“我不想你二人涉險，失了銳氣，並非不用。”二人回到寨中，計議道：“我二人為先鋒，丞相不用，卻用後輩小子，豈不人！”二人便商定各提本部兵馬去捉蠻兵。

二人捉了幾個蠻兵，問明形，便於當夜突襲蠻兵大營。趙雲殺，正遇着金環三結元帥，一槍刺落馬下。二人便分兵兩路，分別向左右路蠻兵大寨殺去。蠻兵不敵，兩元帥走。

趙雲等回營，獻上金環三結首級，說逃了兩元帥。諸葛亮大笑道：“我早已派人擒下了。”不久，張嶷解董荼奴到，張翼解阿會喃到。原來諸葛亮故意用言語激趙雲、魏延立功，早已安排兵馬接應。兩元帥逃過山去，束手就擒。諸葛亮命人放了兩元帥，賞了食，令他們歸，不得助惡。二人痛哭流涕，回去了。

諸葛亮料想孟獲必會親自引兵前來，便命趙雲、魏延各引一軍，王平、關索同引一軍，依計而行。自己在帳中，坐等捷報。

孟獲見三元帥兵敗，便親率蠻兵來攻。王平敵住。戰不數回合，王平敗走，孟獲猛追；遇着關索，戰了一陣，關索又退。正追殺間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。王平、關索殺回，蠻兵大敗。孟獲正奔走間，趙雲攔住，衝殺一陣，孟獲只帶幾十人越嶺而逃。忽然一聲炮響，魏延引步軍殺出，生擒了孟獲。

諸葛亮設宴，賜蠻兵酒食，放他們回去，吩咐不要再反。蠻兵恩而回。不一會兒，魏延押孟獲到帳中。諸葛亮道：“先帝對你不薄，為何反叛？”孟獲道：“我世代居住此地，怎反叛！”諸葛亮道：“如今擒了你，你可心服？”孟獲道：“山路狹小，誤落你手，如何肯服！除非放我回去，整兵再戰。再擒得我，方才心服。”諸葛亮便命鬆綁，賜了酒食，送與鞍馬，放他回去。

”。定平正真會才方南，心其服降到要需。取囊探如，人此擒我“：道亮葛諸。故緣問詢帳上將眾，獲孟了放亮葛諸

。去回獲孟放再，食酒給賜是於亮葛諸。服不然依，能之亮葛諸非，害殘相自下手是次此道獲孟。亮葛諸給獻來獲孟了綁長酋眾率，德恩相丞葛諸念奴荼董。中帳於卧醉大獲孟，晚當。住勸長酋眾被，奴荼董斬要，怒大獲孟，獲孟見回。退而愧奴荼董，義負恩忘他罵岱馬，戰來兵領奴荼董。了斬岱馬被就合一馬，岱馬戰來兵蠻領長牙忙將副派獲孟。道糧獲孟了斷截，河渡間夜軍引岱馬派是於亮葛諸。過渡可方冷水靜夜有只，毒有日白水瀘知得，問詢人土地當找即亮葛諸，亮葛諸報回，驚大岱馬。死而流鼻口，毒中紛紛水瀘渡日白兵蜀，理地知不為因。道糧獲孟斷去水瀘渡兵領岱馬派亮葛諸。戰再備準，長酋各集彙，兵殘下手拾收，水瀘到行獲孟

。戰再去回獲孟放是於亮葛諸，服不然依獲孟，擒被番三，伏埋中又營劫來前獲孟，計就計將亮葛諸，破識謖馬被計此。和外應里備準，營劫晚夜獲孟後然，禮獻奉意假優孟讓，議商優孟弟弟與，寨回獲孟

。獲孟放再是於亮葛諸”！目瞑不死，計詭中誤今我“：道獲孟。了擒亮葛諸被又，坑陷落己自，敗大得殺被，計中獲孟，伏埋路後抄等延魏、雲趙派卻，寨營了得獲孟讓，敗詐計設是於亮葛諸。戰挑來前，兵蠻萬十數了集聚又，去回獲孟

。亮葛諸獻來獲擒等鋒楊主被又等獲孟果結。法之救解了教求士找尋山登是於亮葛諸。毒中紛紛然果，時到兵蜀。泉毒四有還，惡險勢地此，王大思朵奔投，龍禿至退，去回獲孟

。都回師班亮葛諸後此。戴不無，下部眾及獲孟，主為仍獲孟命便亮葛諸。反復不永，德之相丞謝孫孫子子誓發，前帳亮葛諸於跪人等弟兄子妻率，所心真亮葛諸被終最獲孟。次七連一，放再擒再，擒再戰再後此

。歸而悻悻懿馬司。馬兵涼、雍領統真曹由，鄉回職削懿馬司將，言之歆華了聽是還叡曹。心忠明表以吳伐蜀破兵領求請並，拜哭前車叡曹在，失驚大懿馬司，反謀他疑懷子天知得。迎來軍大萬餘十起是於，威兵其觀子天讓想正，故緣知不懿馬司。視巡來前，萬十軍林領自親是於叡曹。主新立另懿馬司言傳文榜張四人派又，忌猜加大懿馬司對叡曹令，計獻是於謖馬。道足不皆餘其，略謀有深懿馬司除為以，之聞亮葛諸。馬兵練訓，州二涼、雍收請表上懿馬司。主輔共，軍將大騎驃為懿馬司，空司為群陳，軍將大為真曹；帝皇魏大為立被，歲五十年此叡曹子之丕曹。死病丕曹主魏，年四興建漢蜀

。伐北師出，主後表上便，原中復恢可正，足已兵甲；憂之顧後無已，平已方南為以亮葛諸。喜大亮葛諸，中川到傳息消