關羽擒了于，斬了龐德，進樊城，威名大振。消息傳到許都，曹十分震驚。他一面派大將徐晃領兵五萬去救樊城，一面寫信催孫權起兵。

孫權得了曹書信，便命呂蒙去取荊州。到了陸口，哨馬報告沿江高都有烽火台。又聽說荊州兵馬早有準備。呂蒙大驚，託病不出。孫權得知呂蒙患病，十分着急，便命陸遜到陸口探病。

陸遜見了呂蒙，道：“我有一個小藥方，可治將軍心病。”呂蒙急忙屏退左右，陸遜道：“將軍之病，不過是因為荊州沿岸有烽火台。我有一計，可讓守台士卒，無法點火，荊州之兵，束手投降。”呂蒙忙問陸遜有何妙計。陸遜道：“關羽自恃英雄無敵，提防的只是將軍。將軍可以乘機託病辭職，讓接任者給關羽寫信，恭維他一番，讓他不加防備。關公必然撤荊州之兵到樊城。然後將軍再領一支兵，奇襲荊州，荊州垂手可得。”

呂蒙大喜，立即上書辭職。孫權便換了陸遜去守陸口。陸遜到任，當即寫了書信，備了厚禮，讓人來見關羽。關羽見陸遜無名小輩，言辭又極謙卑，仰面大笑，果然撤了荊州大半兵馬去援樊城。

於是，孫權拜呂蒙為大都督。呂蒙點兵三萬，快船八十餘只，讓水好的士兵扮商人，其餘的藏在船艙中。呂蒙一面派人約曹夾攻，一面命快船直抵北岸。江邊烽火台士兵盤問時，只說是客商，還將財分給守台士卒。守台士卒便讓他們停泊江邊。晚上，艙里兵齊捉了各守台士卒。於是一路無人知覺，到了荊州。呂蒙又讓守台士卒開城門，乘機佔了荊州城。呂蒙申明軍紀，不讓軍士驚擾百姓。不久，又降了傅士仁、麋芳。

卻說徐晃救兵至，關羽因箭傷初愈無法取勝，便退守襄。忽然流星馬來報，荊州已被呂蒙所奪，關羽只得領兵去投公安。探馬又報：公安傅士仁、南郡麋芳都已降了東吳。關羽聞訊，怒氣上沖，瘡口迸裂，昏倒在地。眾將連忙救醒。關羽只得一面向都求救，一面引兵來取荊州。

呂蒙見關羽回軍，一面加強防備，一面厚待荊州將士家眷。將士們得知家人在荊州平安，不時有人逃回荊州。關羽大怒，便要攻城。蔣欽、韓當、周泰、徐盛、丁奉等人四下圍攻，關羽手下將士漸漸稀。殺到黃昏，周圍都是荊州士兵，呼兄喚弟，覓子尋爺，喊一團。關羽手下軍心搖，紛紛應聲找去。不久，只剩下隨從三百餘人。關平道：“軍心已，必須找個城池屯紮，等候救兵。”關羽便收拾殘兵進了麥城死守，一面派廖化向附近的劉封、孟達求救。

廖化衝出重圍，到上庸求救。孟達怕曹、孫權兩家兵勢強大，不願救援；劉封想起當日劉備收養時關羽曾表示不悅，也不願出兵。廖化無法，只得到都求救。

關公在麥城等候救兵，忽然得知諸葛瑾在城下門。關公請，諸葛瑾道：“今奉吳侯之命，特來勸諭將軍。自古識時務者為俊傑，將軍屬地已失，只有孤城一座，無糧草，外無援兵，危在旦夕。將軍何不歸順吳侯？”關公正回答道：“我不過是一介武夫，蒙我主以兄弟相待，安肯背義投敵？城若破，一死而已。玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毀其節；雖死，名可垂於青史。你不要再多言，快快出城，我要與孫權決一死戰！”關羽等救兵不至，手下軍士又大半有傷，糧食也將用盡，無計可施。王甫勸他突圍出去，到西川重整兵馬。當晚，關羽便留王甫、周倉守麥城，自己與關平帶二百餘人從北門突圍。

走不到二十里，一彪軍衝出，為首大將朱然攔住。殺了一陣，關羽不敢戰，直往前走。不到四五里，潘璋引兵殺出。關羽且戰且走，手下軍士漸漸稀。到了天明，路兩邊都是蘆葦敗草，樹木從雜。正走之時，一聲吶喊，兩邊伏兵齊出，長釣套索齊發，先將關羽坐騎絆倒。關羽落馬，被潘璋部將馬忠擒獲；關平孤戰，也被吳軍擒獲。

馬忠將關羽押着來見孫權。孫權道：“我素來敬佩將軍，想和將軍結為秦晉之好，將軍為何相棄？將軍無敵於天下，今日被我所擒，將軍可服了孫權？”關羽大罵道：“我與皇叔桃園結義，立誓輔佐漢室，怎能與你等反賊為伍！今日誤中計，一死而已，何必多言！”

孫權回顧左右道：“關雲長是當世豪傑，我以禮相待，勸其歸降，如何？”主簿左咸道：“不可！昔日曹那樣厚待關羽，畢竟留他不住。主公既已擒了他，若不除掉恐留後患。”孫權沉半晌，命推出斬首。關羽父子同時遇害。關羽這年五十八歲。

。去死便後日幾，草吃肯不馬那。忠馬給賞馬兔赤將權孫，後死羽關

。死殺自都也，殺被子父羽關說聽，城麥在倉周、甫王

。人聖武為之稱，公關崇尊代世間民來後。死而魂追羽關被是說傳即間民，死病蒙呂久不後此。事之異神多許下留，聖顯間人在常經且並，位神了歸經已說傳間民，後之害被羽關

。曹恨痛，意主曹是羽關殺道知備劉讓，曹送轉級首羽關將，計獻昭張。安不中心，仇報備劉心擔，羽關了殺權孫

。了葬安禮之臣大以，軀羽關了刻木香沉用，悟醒曹”。計之禍移吳東乃此“：道諫懿馬司”！了憂無枕高以可我，死一長雲“：道喜大，級首羽關了得曹