消息傳到都，劉備得知關羽被害，哭倒在地，半晌才醒。劉備道：“孤與關、張二弟桃園結義時，立誓同生共死。如今雲長已亡，孤豈能獨富貴！”話音未落，關興大哭着進來。劉備見了，更是悲痛，大一聲，昏倒在地。一連三日，滴水未進；每日都要哭倒幾回。諸葛亮與眾再三勸解。

劉備道：“孤與東吳，誓不同日月！”諸葛亮道：“聽說東吳將關公首級獻給曹，曹又用王侯之禮祭葬。”劉備用：“有何用意？”諸葛亮道：“東吳要移禍於曹；曹識破，以厚禮葬關公，讓主上歸怨東吳。”劉備道：“我立刻起兵伐吳，以雪我恨！”諸葛亮連忙勸道：“不可。如今東吳要我們伐魏，魏也希我們伐吳：各懷詭計，都想坐收漁利。主上且先為關公發喪，待吳魏不和，再乘機進兵。”眾又再三勸諫，劉備方才進膳，傳令川中大小將士，都為關公掛孝。

曹在關羽死後不久，頭痛病發作，病勢日重。此時有人向曹推薦名醫華佗，曹即派人星夜前往請華佗。華佗看了曹的病道：“大王頭腦疼痛，病在腦袋裡，用湯藥不能治療。我有一法，先服麻沸湯，然後用利斧砍開腦袋取出病，方能治好。”曹大怒道：“你想謀殺本王嗎？”華佗道：“我曾經為關公刮骨療毒，關公面無懼，大王何必多疑啊？”曹道：“臂痛可刮，腦袋怎可砍開？你必然是想趁此機會，為關公報仇！”於是令左右將華佗拿下獄中拷問。不久，一代神醫華佗死在獄中。

曹殺了華佗後，病更加嚴重，又擔憂吳、蜀之事。這時收到東吳孫權上書，請曹派軍剿滅劉備，登基帝位。曹看完大笑，將書信出示給群臣道：“這小兒想把我放在火上啊！”群臣中也有勸曹為帝者，曹道：“我事漢多年，雖有功德於民，然而位已至王，哪敢有什麼奢？如果真是天命所歸，我就做周文王吧！”不久，曹病危，託付了家事，令眾人輔佐曹丕為魏王；又囑咐妻妾勤習工，自給自足；然後吩咐設立疑冢七十二，以防人發掘墳墓。言罷，曹長嘆一聲亡，終年六十六歲。

劉備恨劉封、孟達二人不救關羽，便將劉封調回都死；孟達知道不妙，降了曹丕。不久，曹丕漢獻帝退位，自己即皇帝位，改國號為大魏，尊曹為太祖武皇帝。

消息傳到都，諸葛亮與文武百便想擁立劉備為皇帝。劉備然變，堅決不肯。諸葛亮等再三苦勸，劉備只是不從。於是諸葛亮設計稱病不出。劉備親自前來探問病，諸葛亮道：“憂心如焚，命不久矣！”劉備再三追問諸葛亮憂患何事，諸葛亮喟然嘆道：“臣自出茅廬，得遇大王，相隨至今，言聽計從；而今幸有兩川之地，現在曹丕篡位，漢室將亡，文武眾人都想立大王為帝，滅魏興劉，共圖功名。不想大王堅執不肯，眾人皆有怨心，不久必將散盡了。若文武散盡，吳、魏來攻，兩川難保，臣豈能不擔憂啊？”劉備道：“不只是我推阻，也恐怕天下人議論啊。”諸葛亮道：“聖人云：名不正則言不順，而今大王名正言順，有什麼可以議論的？”劉備道：“待軍師病癒再考慮不遲。”諸葛亮聽罷，從榻上一躍而起，將屏風一敲，外面文武眾一齊進來跪下。劉備無法再推辭，於是築壇祭告天地，劉備登了帝位，改年號為章武元年。劉備立長子劉禪為太子，封諸葛亮為丞相，許靖為司徒。文武百，各有升賞，大赦天下。

次日設朝，先主劉備便要起兵伐吳。趙雲諫道：“國賊乃是曹，非孫權也。而今曹丕篡位，陛下應該討伐中原。討伐漢賊是公，兄弟之仇是私，願陛下以天下為重。”劉備答道：“朕不能為弟報仇，雖有萬里江山，何足為貴？”於是不聽趙雲之言。先主一面親自練兵馬，一面派人到閬中加封張飛，讓他準備出征。

卻說張飛在閬中，得知關公被害，日夜哭泣。部將用酒勸解，張飛一醉，脾氣越是暴烈。不論將佐士兵，稍有冒犯，便用鞭打。有時打得厲害，還會活活打死。這天都使者一到，張飛便與他同回都，面見先主。

文武大臣見先主一意孤行，都到丞相府見諸葛亮。諸葛亮引百到教場苦諫，先主心中稍有所。忽然張飛到來，抱住先主的腳，大哭道：“陛下今日做了皇帝，早忘了桃園盟誓！二哥之仇，如何不報！如陛下不去，臣願誓死為二哥報仇！”先主道：“朕與卿同往！共伐東吳，以雪此恨！”張飛臨行，先主吩咐道：“你平日酒後暴怒，鞭撻士卒，會招來禍事。今後務必寬容，不可如此。”張飛允諾而去。先主命諸葛亮保太子守兩川，自己整頓兵馬，準備擇日起兵。

張飛回到閬中，下令限三日製齊白旗白甲，三軍掛孝伐吳。管事的范疆、張達二將告稟道：“一時難以備辦白白甲，請將軍寬限幾天。”張飛大怒道：“我恨不得明日便到東吳，你等怎敢違我將令！”便將二將各鞭五十。打完，指着二將道：“明日都要備齊！不然，殺了你二人示眾！”

當天晚上，張飛喝得大醉。范、張二人探得消息，便暗藏短刀，詐稱有機事稟告，潛帳中。張飛睡覺不合眼睛，二人見他瞪着雙眼，嚇得不敢手。後來聽他鼻息如雷，才敢近前，一刀刺進張飛肚子。張飛大一聲而死。這年，張飛五十五歲。二人割了張飛首級，連夜逃往東吳。

先主接到張飛部將吳班表章，得知張飛死，放聲大哭，昏倒在地。第二天，張苞來見，先主更哀痛不已。先主對張苞道：“卿可敢引本部軍馬做先鋒，為父親報仇？”張苞道：“為國為父，萬死不辭！”先主正要命張苞起兵，忽然一白袍小將領軍到帳前。先主一看，原來是關興。先主想起關羽、張飛，不又放聲大哭。

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