不久，曹洪領兵到了漢中。張郃自告勇，要取西郡。曹洪道：“西有張飛把守，不可輕敵。”張郃便立了軍令狀，領兵三萬，紮下三個大寨。張飛撥五千兵讓雷銅先去埋伏停當，自己引一萬軍與張郃鋒。戰至二十餘回合，張郃後軍大，原來是雷銅領了伏兵出擊。張郃不敢戰，撥馬回走，被張飛從後掩殺，曹軍大敗。此後，張郃只得堅守不出。

張飛多次搦戰，張郃並不迎戰。張飛於是在山前紮寨，每日飲酒痛罵。劉備得報大驚，忙與諸葛亮商議。諸葛亮笑道：“原來如此！軍中恐怕沒有好酒，可多送酒給張將軍。”便命魏延押酒，前往相助。

張郃在山頂見張飛連日飲酒，令二小卒摔跤為樂，旁若無人，怒道：“張飛欺我太甚！”便乘着月夜領兵劫寨。張郃到了寨前，遠遠見張飛帳中燈火通明，正在飲酒，便直殺中軍。見張飛仍端坐不，一槍刺倒——原來是個草人。急回馬時，背後一將圓睜環眼，聲如巨雷——正是張飛！兩將在火中戰到三五十回合，張郃只盼兩寨來救，誰知早已讓魏延、雷銅佔了。又見山頭火起，張飛軍已襲了營寨。張郃無奈，只得帶了敗軍退守瓦口關。張飛、魏延乘勝追擊，奪了瓦口關。張郃只帶着十餘殘兵去見曹洪。曹洪大怒，要殺張郃，被郭淮勸住。於是命張郃轉攻葭萌關。

葭萌關守將孟達忙向都告急。諸葛亮道：“必須請來翼德，方可退得張郃。”帳下黃忠聽了，厲聲道：“軍師為何輕視眾人！我願去斬張郃首級！”諸葛亮道：“將軍雖然英勇，但年事已高，恐怕不是張郃對手。”黃忠聽了，取來架上大刀，舞如飛；又取來弓，接連拉斷兩張。諸葛亮便讓嚴同他去救葭萌關。趙雲進諫，諸葛亮道：“你以為二人已老，不能事，我料漢中必定會由此二人獲得。”

孟達見了黃忠、嚴，心中也暗笑諸葛亮不會用人。黃忠對嚴道：“你見了眾人神嗎？他們笑我倆年老。我們偏要建立奇功，讓眾人心服。”

次日，黃忠出陣。張郃大笑：“你這把年紀，還能打嗎？”黃忠大怒，舞刀便上。戰到二十餘回合，忽然背後喊聲大起，原來嚴從小路繞到張郃軍後。張郃大敗，後退八九十里。

曹洪忙派夏侯尚、韓浩二人來助張郃。黃忠探得前面不遠天盪山是曹軍囤糧之，便讓嚴領一支軍，吩咐如此如此。當日對陣，黃忠出馬力戰夏侯尚、韓浩二將，各鬥了十餘回合，黃忠敗走二十餘里。次日黃忠又出陣，戰數回合，又敗走。張郃怕中了黃忠之計，向夏侯尚進諫，夏侯尚道：“你如此膽怯，難怪屢戰屢敗！如今休再多言，看我二人建功！”次日再出戰，黃忠又敗，連丟了數座營寨。二將一路追到關下。劉備聞訊，忙派劉封前來相助，黃忠笑道：“這不過是老夫驕兵之計。今夜請看我殺敵！”

當夜二更，黃忠引五千軍直開關下。夏侯尚等人輕敵並未防備，被黃忠攻破營寨，長驅直，人馬死傷無數。張郃等人忙退到天盪山上。接近天明，黃忠已連奪三寨。黃忠一路追不捨。到了山下，黃忠仍不停步。韓浩殺下山來，被黃忠接住，一刀砍了。此時半山火起，原來是嚴見黃忠追到，來燒曹軍糧草。嚴燒了糧草，往山下直衝。張郃等人被前後夾擊，只得到定軍山投奔夏侯淵。

劉備大軍進了葭萌關，厚賞黃忠、嚴。黃忠要乘勝去取定軍山，諸葛亮道：“夏侯淵非張郃可比，將軍未必能勝。我想去荊州請來雲長，方可去攻。”黃忠道：“軍師說我年老，我如今不用副將，只帶本部三千軍馬，定斬夏侯淵。”諸葛亮見他如此說，便讓法正監軍同去。黃忠走後，諸葛亮又讓趙雲領兵暗中接應。

卻說曹得知張郃等人連敗，點起四十萬大軍親征漢中。大軍到了南鄭，

曹寫信催促夏侯淵出戰。黃忠部將陳式見夏侯尚出戰，忙上前鋒。夏侯尚敗退，陳式追不捨。忽然夏侯淵從背後殺出，陳式被活捉了去。黃忠用法正的步步為營之計，一營只住幾日便往前推進。夏侯淵命夏侯尚出戰，被黃忠只一回合便活捉回營。兩家走馬換將，各自換回陳式、夏侯尚。

到了定軍山下，法正道：“定軍山西有一座高山，可以察看定軍山虛實。將軍取了此山，定軍山便在掌握之中。”於是黃忠連夜攻上山頂。法正讓黃忠率軍守在半山，自己在山頂。約定以旗為號，舉白旗則按兵不，舉紅旗則全力出擊。

。陣一了殺住攔雲趙被又，走退軍敗領郃張。段兩為砍淵侯夏將，刀一起手忠黃，鳴雷如猶，聲一喝大，下蓋麾到趕忠黃被，及不手措淵侯夏。來山下馳，先當馬一忠黃。招一旗紅將便，息休馬下多，失已氣銳軍曹見正法，後午了到。理不是只忠黃。戰挑罵下山在圍兵分，聽不淵侯夏，守堅淵侯夏諫郃張，山對了佔忠黃見淵侯夏

。住截聘文被也，走要正著張。殺廝住圍團團忠黃將，到趕晃徐，戰混郃張與正，山北了到忠黃。糧劫去先兵領著張將部與，功立於急忠黃。草糧奪劫去前雲趙、忠黃派便亮葛諸。仇報淵侯夏為要，營下水漢至軍大萬十二率親，哭大聲放，死淵侯夏聞曹

。著張救來又，忠黃了救雲趙。敵迎敢不，戰膽驚心晃徐、郃張。境之人無如，圍重殺槍揮雲趙。救去兵領忙己自，寨營住守，弩弓備多翼張命，營回忠黃見不雲趙

。鄭南軍回，草糧了棄得只曹。數無傷死馬人，踏踐相自，命逃忙慌，細底知不軍曹。發齊弩弓，招一槍把雲趙。回就轉軍曹，不然全雲趙。兵進令喝，到趕曹。進輕敢不，來趕軍曹。前門於站，馬立槍己自，門寨開大，旗軍下放士軍讓，寨本到回雲趙。雲趙趕來將眾率親，怒大曹

。賞封有都人眾餘其。守太中漢為延魏；將大虎五為忠黃、超馬、雲趙、飛張、羽關封。事大國軍理總，師軍為亮葛諸；令>a/<>u/<書尚>u<>”knalb_“=tegrat ”/moc.nay0005.uhsgnahs//:sptth“=ferh a<為正法，傅太為靖許封。王稱壇築備劉，月七年四十二安建。王中漢做先允應得只，過不辭推三再備劉。帝皇為備劉尊推心有都將眾，中漢了取備劉。馬兵不了損又曹，劫攻時不兵分機乘亮葛諸。都許兵退得只，利不軍進見曹