孫權聽說劉備得了西川，又想起討還荊州之事，便聽從張昭之計，將諸葛瑾家小扣下，讓他以兄弟義說諸葛亮，來討還荊州。劉備得訊，問計於諸葛亮。諸葛亮計劃已定。諸葛瑾赴都見了諸葛亮，放聲大哭。諸葛亮便帶他去見劉備。

劉備看了孫權的信，大怒道：“孫權乘我不在荊州，將妹子接走，理難容！我正要發兵殺下江南，他卻還想來討荊州！”諸葛亮大哭道：“倘若不還荊州，我兄長全家都將被害。兄長一死，亮豈能獨生？主公看我面上，將荊州還了東吳。”劉備道：“既如此，看在軍師面上，分荊州一半還他。可將長沙、桂、零陵三郡還他。”劉備又囑咐諸葛瑾：“子瑜到荊州，要用好言求我弟。雲長如烈火，我尚且害怕，千萬仔細。”

諸葛瑾帶了劉備書信，來見關羽。關羽大怒道：“荊州本是漢疆土，怎能隨便送人？‘將在外，君命有所不’，休要多言！”諸葛瑾只顧哀求，關羽道：“不看軍師面上，你回去不得！”

諸葛瑾只得回報孫權。孫權道：“莫非又是孔明詭計？”諸葛瑾道：“我弟弟也曾苦苦哀求，劉備才答應先還三郡，只是關羽不肯。”孫權大怒，差人召來魯肅，責問道：“子敬當日為劉備作保，暫借荊州；如今劉備已得西川，卻不肯歸還，子敬豈能不管？”魯肅道：“我有一計，可取荊州。”孫權便命速行此計。

於是魯肅派人邀請關羽到陸口赴會。關平道：“魯肅相邀，必無好意，父親切不可去。”關羽道：“我也知是魯肅之計。我於百萬軍中，如無人之境，豈怕江東群鼠！”便命關平選快船十隻，水軍五百，在江上等候。

魯肅聽說關羽慨然應允，便讓呂蒙、甘寧安排伏兵，準備廝殺；又在臨江亭伏下五十刀斧手，如關羽不帶兵馬，便以擲杯為號，在席上手。

次日，魯肅命人在江口遙。辰時後，見一隻小船來。船上只有幾個水手，一面紅旗上寫着“關”字；關羽坐在船頭，旁邊周倉捧着大刀，八九個關西大漢各挎腰刀一口。魯肅將關羽接進臨江亭，敘過禮，席飲酒。席間，關羽談笑自若，魯肅卻懷着心事，正眼也不敢看關羽。

酒至半酣，魯肅道：“當日令兄劉皇叔借荊州時，約定取得西川之後便歸還。如今西川已得，卻不還荊州，皇叔豈不失信？”關羽道：“這是國家大事，宴席上不去談它！”魯肅還要再問，關羽道：“兄長之事，關某不宜過問。”魯肅道：“將軍與皇叔桃園結義，誓同生死。皇叔之事便是將軍之事，怎能推託？”

關羽未回答，周倉在階下厲聲道：“天下土地，該是仁德之人所有，豈能只讓東吳獨佔！”關羽變了臉，下階奪過周倉所捧大刀，喝道：“國家大事，你怎敢多言！”周倉會意，忙到江邊將旗一招，關平船如箭發，直奔江東。

關羽右手提刀，左手挽住魯肅，道：“今日酒醉，改日請先生到荊州再談。”魯肅被關羽一路扯到江邊，嚇得魂不附。呂蒙、甘寧引兵趕來，怕傷了魯肅，也不敢輕舉妄。關羽上了船，方才放手。魯肅如痴似呆，看關羽乘風而去。孫權得報大怒，便想起兵全力攻取荊州。忽然得報曹要起三十萬大軍來攻，只得移兵合，以拒曹。

且說曹要攻東吳，參軍傅幹上書陳述利弊。曹見吳、蜀一時難以攻克，就決定興兵西征，先取漢中。曹派夏侯淵、張郃為前部，自己親領大軍居中。曹軍了漢中，一路勢如破竹。張魯抵擋不住，只得率眾投降曹。馬超舊將龐德正在張魯軍中，也降了曹。

西川百姓見曹取了漢中，料必然來取西川，十分驚恐。劉備請諸葛亮商議，諸葛亮道：“曹分兵屯合，是提防孫權。如今若將江夏、長沙、桂三郡送給孫權，再派能言善辯之士勸說孫權去攻合，曹必定退兵。”此時伊籍主請命前往，劉備便命伊籍到荊州會過關羽，然後吳來見孫權。

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