諸葛亮到了新野，劉備待他如師，與他同吃同住，整天談論天下大事。諸葛亮說曹正在訓練水軍，想進犯江南，讓劉備派人到江東探聽消息。

此時，江東孫權為報父仇，正準備進攻劉表。他派人攻下夏口，殺了守將黃祖，因孤城難守，又撤兵回江東。孫權還廣造戰船，分兵把守江岸。周瑜則在鄱湖訓練水軍，以備作戰。

劉表失了黃祖，急忙請劉備到荊州商議。劉表為蔡瑁謝了罪，又對劉備道；“我年老多病，不能理事，請賢弟在此助我。我死之後，賢弟可以自己做荊州之主。”劉備趕推辭。諸葛亮向劉備遞了個眼，劉備便改口道：“讓我想想吧。”

回到館舍，諸葛亮問：“劉表要把荊州讓給主公，為何推辭呢？”劉備道：“景升待我不薄，我怎能奪他的地盤？”諸葛亮嘆了口氣道：“主公太仁慈了！”

忽然，公子劉琦哭着來找劉備，說繼母不容，求備相救。劉備讓他去求諸葛亮。諸葛亮教了一個計策，劉琦大喜。第二年，劉琦說江夏空虛，願領兵去守。劉表答應了。

諸葛亮為防曹攻打，招募了三千民兵日夜練。劉備常對關羽和張飛說自己得到孔明，就像魚兒得水一樣。

卻說曹怕劉備不除，日後更難對付，便命夏侯惇領兵十萬，殺向新野。劉備得報，急忙找關、張商議。張飛道：“哥哥何不找‘水’去迎戰？”劉備道：“智謀靠孔明，勇猛還需二弟。”劉備又與諸葛亮商議。諸葛亮道：“只怕關、張二位將軍不肯聽我號令。主公若要我指揮，請借我劍印。”劉備同意了。

諸葛亮於是升帳點兵。張飛對關羽道：“我們且去看他如何調度。”諸葛亮道：“博坡左邊有座豫山，右邊有片樹林安林，可以埋伏兵馬。雲長帶一千兵到豫山埋伏，曹軍到時，放他們過去，等南面火起，便衝出燒敵人糧草。翼德帶一千兵去安林埋伏，只看南面火起，便可出擊。關平、劉封帶五百兵，預備引火之，在兩邊等候，夜裡敵人兵到，便可放火。子龍為前部，不要贏，只要輸。主公自引一隊人馬為後援。各人依計而行，不得有失！”

關羽問道：“我們都去迎敵，不知軍師幹什麼？”諸葛亮道：“我坐鎮縣城。”張飛哈哈大笑，說道：“我們都去廝殺，軍師卻在家坐着，真好自在！”諸葛亮道：“劍印在此，違令者斬！”張飛冷笑而去。眾人不知諸葛亮謀略，也都將信將疑。

夏侯惇與于等領兵接近博坡，正遇到趙雲領兵來到。夏侯惇見趙雲兵馬不整，不大笑。二人戰數個回合，趙雲詐敗而回。夏侯惇從後追趕，過了十幾里，趙雲回馬戰了幾回合又走。夏侯惇部將韓浩拍馬進諫：“趙雲敵，恐有埋伏。”夏侯惇道：“如此敵軍，就算有十面埋伏，有何可懼？”到了博坡，一聲炮響，玄德領兵殺出。夏侯惇笑對韓浩道：“這就是埋伏了，我今晚不到新野，誓不罷兵！”於是領兵追殺，劉備、趙雲退走。此時天已晚，濃雲迷布，大風驟起。夏侯惇只顧催趕軍士追殺。

于、李典趕到狹窄地方，兩邊都是蘆葦。二人擔心敵人用火攻，于想止住後軍，李典趕上去提醒夏侯惇防備火攻。話音未落，只聽見背後喊聲四起，早看見一派火燒着，隨後兩邊蘆葦亦着。一時間，四面八方全都是火，又趕上風大，火勢更猛。曹軍自相踐踏，死者不計其數。趙雲回馬殺來，夏侯惇冒煙突火而走。

李典見勢頭不好，急忙引軍往回走，火中只見一支軍馬攔住去路，為首大將正是關雲長。李典縱馬混戰，奪路而逃。于見糧草車輛都被燒着，就奔小路逃去。夏侯蘭、韓浩來救糧草，正遇張飛。戰不幾回合，張飛一矛刺夏侯蘭於馬下，韓浩慌忙逃命。直殺到天明收兵。關羽、張飛相對道：“孔明真英傑也！”走不幾里，看見一隊兵馬擁着一輛小車，諸葛亮端坐車中。關張二人下馬拜服於車前。於是收兵，大賞將士。新野百姓夾道稱頌。

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