劉備得了徐州，曹放心不下，寫信給在徐州的車胄，令他暗中對付劉備。車胄設計害劉備，結果被關雲長斬了。劉備擔心曹來犯，便寫信約袁紹一起對付曹。曹大怒，當即命劉岱、王忠進兵徐州。

兩軍一戰，關羽擒了王忠，張飛擒了劉岱。劉備又怕曹再來，便讓關羽守下邳，保護兩位夫人；孫乾、麋竺等人守徐州；自己與張飛駐在小沛。

果然，曹見劉岱兵敗，便親率大軍進攻劉備。劉備向袁紹求救，袁紹卻因此時自己子患病而方寸大，本無心大事。曹很快攻破了小沛。劉備落荒而逃，匆忙間往冀州投奔袁紹去了。張飛找不見劉備，便帶了幾個隨從，進了芒碭山。

曹又攻下徐州，準備進攻下邳。曹惜關羽的武藝人才，想讓他歸降。曹知道關羽義氣深重，不會輕易投靠自己，便先擊潰關羽的軍隊，將關羽團團圍困在一座小山上，然後派與關羽有的大將張遼前去勸降。

關羽見了張遼，大怒道：“我視死如歸，不必多言。你快回去，我馬上下山應戰！”張遼笑道：“我兄此言不怕被天下恥笑嗎？”關公道：“我為忠義而死，如何會人恥笑？”張遼道：“你當日和劉皇叔結為兄弟，誓同生死。現在皇叔不過暫時失利，你卻要戰死，這不過是匹夫之勇，不算什麼義氣。不如先降了曹公，等有了皇叔音訊，就去投奔。這樣，一可以保全兩位夫人，二不背桃園盟誓，三可留得有用之。請你細細考慮一下吧。”關羽想了想道：“我有三事，丞相答應，我便歸降。不然，只有戰死。”張遼道：“丞相寬宏大量，有什麼不能答應的呢？請問是哪三事？”關羽道：“第一，我只降漢帝，不降曹；第二，照舊發給皇叔俸祿，奉養兩位嫂嫂；第三，我得到皇叔消息，再遠也要去投奔。此三事，缺一不可。”

張遼回去稟報，曹聽了搖頭道：“前兩件不難辦到，答應了第三條，我養雲長有什麼用呢？”張遼道：“劉備對他不過恩重，丞相如果對雲長更好，怕他不服嗎？”曹一想也有道理，便答應了。

關羽來見曹，謝過不殺之恩；又重新說了三事，曹不可反悔。曹只得允諾。

一路上，曹為了試探關羽，特意只安排一間房子讓關羽和嫂子同住。關羽於是手舉燭火立於門外，通宵達旦，毫無倦意。到了許昌，曹撥了一座大宅院給關羽。關羽把它分為兩院，請兩位嫂嫂住在里院。曹送給他不金銀皿和綾羅綢緞，還送給他十幾名。關羽把財都給嫂嫂收藏，把這些子都安排在里院，侍候嫂嫂，又三日一次在院門外向二位皇嫂問安。曹知道了，越發敬重關羽的為人。

曹見關羽的戰袍舊了，就命人做了一件全新的給他。關羽將新袍穿在裡面，外面仍穿舊袍。曹笑道：“雲長何必如此節儉？”關羽道：“舊袍子是皇叔所贈，我不敢因為有了丞相的新袍，便忘了哥哥的舊袍。”曹又把呂布騎的赤兔馬送給他，關羽非常高興，向曹拜謝道：“有了這匹馬，我就可以更快與兄長見面了。”曹雖然讚歎關羽的義氣，心裡卻有些不快。

不久，袁紹來攻曹。袁紹的大將良武藝非凡，曹令呂布降將宋憲、魏續出戰，不到三回合，都被良斬了。大將徐晃出馬，不到二十回合，也敗下陣來。謀士程昱獻計道：“劉備肯定在袁紹那裡。如果讓關羽斬了良，袁紹定會殺了劉備。劉備一死，關羽就不會再走了。”曹大喜，便派人去請關羽。

這天，良又來搦戰。曹引關羽同往土山上觀戰。曹指點山下兵馬雄壯，關羽道：“以我看來，不過是土瓦犬罷了！”曹道良不可輕視，關羽起道：“我雖不才，願去萬軍中取他首級，來獻丞相！”關羽提青龍刀，憤然上赤兔馬，直衝袁紹軍中。良還沒來得及問來將是誰，被關羽快馬衝到跟前，手起刀落，斬於馬下。關羽隨即割下良首級，拴在馬頸下，飛上馬，提刀出陣，如無人之境。袁兵大驚，不戰自。曹乘勢攻擊，袁軍大敗。眾將皆稱頌關羽，曹道：“將軍真神人也！”關羽道：“我何足道哉！我弟張翼德在百萬軍中取上將之頭，如探囊取一般。”曹大驚，回顧吩咐左右，今後如遇張翼德，不可輕敵。

袁紹失了良，便派另一名將文丑帶兵前來報仇。曹陣中張遼、徐晃出馬，截住廝殺。文丑張弓搭箭，一箭中張遼頭盔，一箭中戰馬，張遼跌落在地。徐晃來救，又被文丑殺敗。正在危急之際，關羽飛馬趕到。戰不到三回合，文丑心裡一慌，回馬想逃，被關羽從腦後一刀劈死。

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