關羽班師回到許都，告知兩位嫂嫂劉備下落。此時，正逢有人送劉備書信來。關羽讀信後大哭一場，隨即便去向曹辭行。曹知道關羽的來意，於是在相府大門掛牌迴避。關羽第二天再去，還是見不到曹。去找張遼，張遼也借口有病，不見客人。關羽只得將曹所賜財一一封存，又將印掛在堂上，寫了一封信派人送給曹。關羽請兩位嫂嫂上了馬車，自己騎上赤兔馬，提着青龍刀，帶着舊日隨從護送車仗出行。

曹得知關羽掛印封金，便親自帶人追上關羽，為他送行。曹送上黃金一盤，作為路費，關羽拜謝不。曹又送他一件錦袍，關羽用青龍刀挑過，謝過曹，往北而去。曹嘆息不已。

關羽護送車仗，路經東嶺關。把關將領名孔秀，見關羽來此沒有曹的文書，故不肯放行。二人戰，只一個回合，關羽就斬了孔秀。然後護送車仗奔而來。太守韓福與手下孟坦設計放冷箭傷關羽，關羽怒斬二將。一路上馬不停蹄，又來到汜水關。汜水關守將卞喜早知關羽英勇無敵，遂出關前來相迎，卻暗中在鎮國寺埋伏刀斧手準備暗算關羽。關羽識破詭計，斬了卞喜，殺散卞喜手下，保着二位皇嫂往滎而來。

滎太守王植素聞關羽勇猛，出關笑臉相迎，殷勤款待。當夜，關羽夜宿驛館，王植派手下胡班帶一千軍士圍住驛館，準備三更時放火燒驛館。胡班久仰關雲長大名，悄悄前往窺視，見關羽端坐廳上，左手捋着長髯，在燈下看書，神威凜凜。胡班於是告訴關羽王植的謀。關羽連夜離開滎，後王植率兵趕來，關羽手起一刀，將王植攔腰砍為兩段。

關羽一行到了黃河渡口，守將秦琪出言不遜，被關羽一刀斬於馬下。關羽於是帶車仗渡過黃河。這一路，關公經過關隘五，斬將六員。過了黃河，關羽遇見孫乾，得知劉備已前往汝南，關羽遂往汝南尋找兄長，路上又收了勇士周倉同行。

走了幾日，遠遠看見前面有一座山城。當地人說這裡做古城，幾個月前有一個張飛的將軍佔了縣城，現在有三五千軍馬。關羽聽了，非常高興，趕派孫乾進城通報。

張飛聽了，也不答話，提起蛇矛，披掛上馬，帶了一千餘人出城。關羽見了張飛，喜不自勝，將刀給周倉，拍馬迎上前去。只見張飛圓睜環眼，倒豎虎鬚，揮矛便刺。關羽大驚，連忙閃過，道：“賢弟，你難道忘了桃園結義嗎？”

張飛喝道：“你既然沒有義氣，還有什麼臉面來見我！”關羽道：“我怎麼沒義氣了？”張飛道：“你背棄兄長，降了曹，如今又來騙我，我與你拼個死活！”關羽道：“兩位嫂嫂在此，請賢弟自己去問吧！”

甘夫人和麋夫人聽了，趕揭開車簾，過張飛，告知實。張飛以為們了關羽的騙，還是不信。

這時，只見一支軍馬追來。原來是曹手下的蔡恨關羽在路上殺了他外甥，前來報仇。張飛見是曹兵馬，更加不信關羽。關羽道：“賢弟且住，看我斬了來將，以表真心。”張飛對關羽說道：“我擂三通鼓，你斬了來將，我便相信你是真心。”張飛親自擂鼓，一通鼓還沒擂完，關羽手起刀落，蔡頭已落地。關羽又捉過一個士兵，張飛細問關羽在許都的事，方才相信。

張飛將眾人接進城，在衙門中坐定。二位夫人說了關羽的所作所為，張飛放聲大哭，參拜二哥。

第二天，關羽和孫乾去冀州探聽劉備的消息。孫乾隻城，找到劉備，告訴他關、張的消息。劉備便找來簡雍商議。簡雍獻計道：“主公明日見了袁紹，就說要到荊州聯繫劉表，共同對付曹，乘機離開這裡。”

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