呂布自討袁歸來，氣焰日盛。每逢飲宴之際，謀士陳珪父子多次盛讚呂布。陳宮告誡呂布不要聽信陳珪父子的奉承。呂布怒斥陳宮：“你無端進讒言，想陷害好人嗎？”陳宮出門嘆息：“忠言不耳，我等必然要遭殃啊！”

一日，陳宮出門，抓到曹一名信使，從上搜出一封劉備給曹的信。呂布拆開信，見信上說的是準備和曹共同對付呂布之事。呂布大怒，大罵曹，立刻集合大軍分兵兩路，一路去取山東兗州，一路來小沛圍攻劉備。

劉備在小沛堅守城池，不久曹兵到，劉備出城接應。曹將夏侯惇領軍與呂布部將高順戰，混戰中一支冷箭正中夏侯惇左眼，夏侯惇手拔箭，不料連眼珠一起拔出。夏侯惇大：“這是父母，不可棄也！”一口把眼珠吞下去，然後槍直奔放冷箭的曹，將曹刺於馬下。此時呂布領張遼、高順分三路領兵殺到，夏侯惇、劉備大敗。劉備於中失散了關張二弟，丟了城池連同家小，不得已只好去投曹。呂布進了小沛，並沒有傷害劉備的家小。

不久曹親自領大軍來到。呂布領軍應戰，留陳珪守徐州，不料陳珪通曹獻了徐州。此時關羽、張飛也領軍殺到，呂布腹背敵，殺開一條路前往下邳駐紮。曹領軍圍攻下邳。陳宮建議呂布領一支人馬出城，以外夾擊曹軍。呂布正要聽從，卻被妻子嚴氏攔住。陳宮又建議呂布出兵斷曹糧道，嚴氏、貂蟬又攔住呂布。陳宮出門嘆息道：“我等要死無葬之地了！”

呂布正悶悶不樂，有謀士提醒當初與袁的婚約，呂布就派人向袁求救。袁對呂布出爾反爾懷恨在心，讓呂布先送兒來才肯發兵。呂布不得已，將兒背在背上力圖殺出重圍，終被關羽、張飛及曹將徐晃、許褚攔住。呂布回城，終日不出，與嚴氏、貂蟬飲酒作樂。此時曹聽從郭嘉計策，決了沂河、泗河，水淹下邳。呂布束手無策。

呂布終日沉於酒，一日照鏡子，忽然發現自己形容變得憔悴委靡，於是下令全城酒。恰逢部將侯違反了酒令，呂布斬侯，眾將勸阻，呂布不肯罷休，重打侯。侯氣不過，同宋憲、魏續等商議投降曹。侯先盜了呂布的赤兔馬出城投奔曹，約定裡應外合獻出城池。次日，曹兵竭力攻城，呂布親自上城抵敵，從清晨戰至中午。呂布趁曹兵稍退，在城上休息，不知不覺睡在城上。宋憲、魏續等人一起手，把睡夢中的呂布綁住。宋憲先將呂布畫戟從城上扔下，然後開城門放曹兵城。

呂布被繩索綁作一團，押至曹、劉備面前。呂布問宋憲、魏續等：“我待你們不薄，何故反叛？”宋憲道：“只聽妻妾不聽大將之言，何謂不薄？”呂布向曹求饒道：“明公所擔心的，不過是我呂布。現在我已心服，願輔佐明公，如此天下不難平定。”曹回頭問劉備：“你看如何？”劉備答道：“曹公難道忘了丁原、董卓的事嗎？”於是曹下令，將呂布縊死在城樓下。可嘆呂布自命天下無敵，終究命喪於此。

曹殺了呂布，又收降了勇將張遼。不久就班師回朝，與劉備一起來到許都。

到了許昌，曹引劉備去見獻帝，表奏劉備軍功。獻帝取出宗譜一看，見劉備還是族叔，非常高興，於是拜劉備為左將軍。從此，人們都稱劉備為劉皇叔。

獻帝見曹專橫，知道他早晚要謀害自己，便咬破指尖，用寫了一封詔，在帶裡面，給國舅董承，要他聯合忠義之士，除滅黨。董承回家細讀詔，又讓劉備和西涼太守馬騰等人在詔上簽名，歃盟誓。他們約定等湊齊十個人時，再設法除去曹。於是，劉備為防曹謀害，天天在後園種菜。關羽、張飛道：“哥哥怎麼不留心天下大事，卻干這種活兒呢？”劉備道：“我的心事你們還不懂得。”兩人也就不說話了。

一天劉備正在澆菜，忽然，許褚、張遼帶了士兵來請劉備。劉備只得提心弔膽地來到相府。曹一見劉備就道：“在家做得好大事！”劉備不大驚。曹拉着劉備的手，笑道：“玄德學起種菜來了，不容易啊！”劉備這才放下心來。曹道：“我園子里梅子了，特意熱了酒請玄德來喝一杯。”

曹帶劉備到了一個小亭里，桌上已經擺好了一盤青梅、一壺熱酒。兩個對面坐下，開懷暢飲。這時，天空雲布，遠颳起了龍捲風。兩人便起觀看。曹道：“玄德知道龍的變化嗎？龍能大能小，能升能。天下的英雄，也就好比龍一樣。玄德走遍四方，一定知道當世都有哪些英雄吧！”劉備道：“我凡人眼，哪能識得英雄呢！”曹道：“就隨便說說吧。”劉備道：“淮南袁，兵多糧足，可算英雄？”曹道：“袁不過是墳中枯骨，我早晚擒他！”劉備道：“河北袁紹，出名門。如今虎踞冀州，部下能人極多，可是英雄？”曹道：“袁紹優寡斷，貪圖小利又膽小怕事，不是英雄！”劉備道：“有一個人名稱八俊，威震九州——劉景升可算英雄？”曹道：“劉表徒有虛名，不是英雄。”劉備道：“有個人氣方剛，雄踞江東——孫策該算是英雄吧？”曹道：“孫策不過倚仗父親的名，算不得英雄。”劉備又道：“那麼劉璋、張綉他們呢？”曹拍手笑道：“這些碌碌小人，何足掛齒！”劉備道：“除了這些人，我實在不知道還有誰是英雄。”曹道：“所謂英雄，應該懷大志，腹有謀略，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志。”劉備問道：“那麼，誰才稱得上英雄呢？”曹用手指了指劉備，又指了指自己，道：“當今天下英雄，只有你我二人而已！”劉備一聽，吃了一驚，手中筷子不覺掉在地上。正好這時雷聲大作，劉備撿起筷子道：“一聲驚雷，便嚇這樣。”輕輕地將掉筷子之事掩飾過去。曹於是不再懷疑劉備。

。曹了給獻人被璽玉。死而吐，病重了生又，劫被糧錢袁。敗擊備劉被，時州徐過經袁。州徐了去馬兵萬五領，袁付對去口借備劉，久不