大明第一個投降努爾哈赤的叛將李永芳義子李開疆，身世不明，在其義父的鼓動之下在大明境內播亂，貪官、藩王、貴州土司、倭寇、西洋海盜、陝西饑民輪番作亂，都被以神宗皇帝最小的皇子朱常鴻帶着一眾江湖俠客一一平定。最終，李開疆返回關外，與皇太極一道屢屢叩關，然而李開疆自己的身世也逐漸浮出水面。