黃初二年（公元221年）春

春江水暖，龐正卻到一寒意。商隊從州傳回報：江東使者頻繁出南中，而北方的甄家也突然減了易量。

太安靜了。龐正在江陵府中對黃琬說，孫權吃了這麼大虧，曹丕剛登帝位，都不該這麼安靜。

三日後，暗樁從建業傳來確切消息：孫權派諸葛瑾出使曹魏，同時有使潛南中，聯絡孟獲。

好個三面合圍！龐正拍案而起，隨即冷靜下來。他深知自己必須坐鎮荊州，防備孫權與曹丕，但南中之也不可不平。

傳霍峻、張嶷！

二人很快來到府中。龐正指着南中的地圖：命你二人率一萬銳南下，平定孟獲之。記住，攻心為上，攻城為下。

四月，霍峻、張嶷率軍南下。這支軍隊裝備良，不僅攜帶大量藥材，還有黃琬特製的驅蚊香囊、防水帳篷，以及適合山地作戰的簡易索。

第一擒在瀘水畔。孟獲仗着地利，在河邊列陣。霍峻令士卒佯裝渡河，卻暗中派水好的士兵從上游潛渡。當孟獲全力阻擊渡河部隊時，背後突然殺聲震天，只得倉皇敗退。

被俘的孟獲不服：若非部下大意，豈能讓你得手！

霍峻按照龐正囑咐大笑：那我便放你回去，再戰一場！

第二擒在山谷。孟獲設下埋伏，想漢軍谷。張嶷將計就計，派小部隊谷，主力卻繞到埋伏部隊後方。當孟獲率軍殺出時，反被團團圍住。

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