在廢棄古城挫敗“黑月之影”的祭謀後，中原武林聯盟並未有毫懈怠。林驚鴻、喬峰等人深知，“黑月之影”與“暗黑天宗”定會展開瘋狂反撲，而揭開帶頭大哥的真實份依舊迫在眉睫。

喬峰和玄難大師對玄慈方丈的懷疑與日俱增，但僅憑現有線索，仍不足以定論。他們決定從玄慈方丈的過往行蹤手，深調查他與當年相關人的集。喬峰利用南院大王的份，在契丹與中原的界地帶，經過多方打聽和艱苦追尋，終於找到了一位曾在當年為玄慈方丈牽線搭橋與某些武林人士會面的中間人。

這位中間人起初畏懼於可能引發的後果，並不願開口。喬峰之以，曉之以理，向他說明查明真相對於平息武林紛爭、避免更多流犧牲的重要。最終，中間人緩緩道出：“當年，玄慈方丈確實與幾位中原武林的頭面人秘會面，會面的地點就在嵩山腳下的一座秘莊園。他們談論的容我雖不清楚，但氣氛十分凝重，且多次提及契丹和一場‘必要的行’。後來，我便聽說了雁門關發生的慘事。”

喬峰與玄難大師得知此消息後，立刻快馬加鞭前往嵩山腳下探尋那座莊園。經過一番周折，他們找到了那座早已荒廢的莊園。莊園雜草叢生，斷壁殘垣，一片衰敗景象。喬峰在莊園的廢墟中仔細搜尋，不放過任何一個角落。終於，在一倒塌的牆壁下，他發現了一塊破碎的角，布料質地良，綉工細，上面還殘留着淡淡的檀香氣息，與那位契丹武士描述的帶頭大哥上的氣息一致。

玄難大師看着破碎的角，面凝重：“南院大王，若這真是玄慈方丈的角，那事恐怕已確鑿無疑。但在公開此事之前，我們還需更多實證，以免錯怪好人。”

與此同時，“暗黑天宗”與“黑月之影”在遭挫折後，決定聯合起來，共同對抗中原武林聯盟。“暗黑天宗”宗主與“黑月之影”教主在一秘山中會面，商議對策。山暗，燭搖曳，映照着兩人沉的臉。

“黑月之影”教主沉着臉說道：“中原武林聯盟屢次壞我大事，此次我們必須合力將他們徹底剷除。”

“暗黑天宗”宗主點頭稱是：“不錯，但他們如今防備森嚴，且宋遼兩國又暫時聯手，我們需另闢蹊徑。我有一計，可先離間宋遼之間的關係，再對中原武林聯盟各個擊破。”

兩人一番謀後，決定利用西夏國作為棋子。他們暗中指使西夏國出兵佯攻契丹邊境，同時散布謠言，稱是中原武林聯盟暗中唆使西夏，企圖借西夏之手削弱契丹，進而謀取整個北方地區。

耶律洪基得知西夏出兵後，然大怒。他本就對中原武林聯盟心存疑慮，再加上謠言蠱，立刻點齊兵馬，準備反擊西夏，並打算順便教訓一下中原武林聯盟。喬峰得知消息後，心急如焚，趕忙面見耶律洪基。

“陛下，此事恐怕有詐。‘暗黑天宗’與‘黑月之影’一直妄圖破壞宋遼關係，從中漁利。西夏此次出兵，極有可能是他們的謀。”喬峰焦急地說道。

耶律洪基面沉：“兄弟，我也並非輕信謠言之人。但西夏此次公然犯境，我契丹威嚴不可侵犯。且中原武林聯盟與我契丹本就立場不同，不得不防。”

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