帶着韓擎的重託和谷中的期，朱文奎挑選了十名最幹、最機敏且略通緬族土語的隊員，攜帶着心準備的禮——包括來自地的綢、瓷以及一些幽谷自產的珍貴藥材，悄無聲息地離開了幽谷，向著西南方向的緬甸宣司地界進發。

此行路線比上次邊境勘察更為深，需要穿越更加茂的熱帶雨林和數條湍急的江河。熱的氣候、防不勝防的毒蟲螞蟥、以及隨時可能遭遇的陌生部落，都讓這段旅程充滿了未知的危險。朱文奎不敢有毫大意，命令隊伍晝伏夜出，盡量避開人煙稠，依靠羅盤和星象，沿着預先規劃的秘路線艱難前行。

十餘日後，他們終於抵達了緬甸宣司的實際控制區域。這裡的風貌與滇西高山迥異，地勢漸趨平緩，出現了大片的水田和茂盛的棕櫚樹林，空氣中瀰漫著熱的水汽和草木腐敗的氣息。村寨的建築也多為竹木結構的高腳樓，居民較深，着打扮與地漢人截然不同。

他們首先接的是一個位於邊境地帶、規模較小的緬族土司寨子。朱文奎讓通曉土語的隊員上前涉，自稱是來自大理的商人，因地戰頻仍，商路不通，往緬甸境尋找新的商機，並獻上了一些綢作為見面禮。

那小土司見禮，又聽說是來自富庶的大理，態度頗為熱。在款待他們的宴席上，朱文奎旁敲側擊，詢問緬甸宣司部的局勢，以及其對北方大明朝廷的態度。

小土司幾杯酒下肚，話也多了起來。他抱怨說，緬甸宣司部也非鐵板一塊，各大土司之間時有，對大明朝廷更是心複雜。一方面畏懼其強大，不得不表面臣服，年年進貢；另一方面，又對朝廷試圖加強控制、干涉政的舉十分反。尤其是近年來，朝廷要求增加貢賦，並派員監督邊境貿易，引起了許多土司的不滿。

“你們漢人皇帝，手得太長了！”小土司打着酒嗝，嘟囔道，“我們在我們自己的地盤上過日子，憑什麼要聽他們指手畫腳？”

朱文奎心中暗記，又試探着問道：“若是在這邊境之地，有朋友遇到難，想尋個暫時的落腳之地，或者互通有無，不知可否方便？”

那小土司眯着眼睛看了看朱文奎，嘿嘿一笑：“朋友？那要看是什麼樣的朋友，能帶來什麼樣的好了。我們這裡，只認實力和利益。”

首次接，收穫有限，但至確認了緬甸宣司部對大明朝廷的普遍抵緒，以及其對利益的看重。朱文奎留下了一些禮，婉拒了土司的進一步挽留，繼續向緬甸宣司的核心區域——伊瓦底江中游的土司聯盟首領所在地進發。

越往南走，地勢越開闊，人煙也相對稠起來。他們遇到了更多的商隊和村寨，也到了更濃厚的異域風。朱文奎更加謹慎，盡量不與方背景的人接，而是通過商人、旅者以及一些邊緣部落，多方打聽消息，拼湊緬甸宣司部的政治版圖。

他了解到，當前緬甸宣司勢力最大的，是盤踞在阿瓦（Ava）附近的一個緬族大土司聯盟，其首領被稱為“莽氏”，實力雄厚，對周邊小土司有很強的號召力，也是對大明朝廷態度最強的一派。而莽氏部，似乎也因為權力繼承和對外政策，存在着不同的聲音。

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