更有甚者，呂用之擔心有人行刺，從軍中選拔驍勇士卒兩萬人，組一支名為“莫邪都”的私人衛隊，自任指揮使。這支軍隊裝備良，待遇優厚，只聽命於呂用之一人，為他鎮異己、橫行揚州的工。高駢對此竟也同意，還認為這是“仙師”為保境安民所設。

高駢的侄子右驍衛大將軍高澞，便是看了呂用之的禍心，才冒死上書，卻反遭殺之禍。高澞之死，如同一盆冷水，澆醒了最後一批對高駢尚存幻想的忠貞之士。從此，淮南上下，人人自危，噤若寒蟬，只能眼睜睜看着呂用之等佞為所為，看着淮南鎮這艘巨一步步向深淵。

高駢的昏聵並不僅限於政。在外和戰略上，他也因迷信方而犯下大錯。

當時，割據浙西的節度使周寶，與高駢本是親家（周寶之子娶高駢之），且同為防黃巢起義的功臣，本應互為奧援。但呂用之為了獨攬大權，防止周寶影響高駢，不斷在高駢面前挑撥離間，誣陷周寶有吞併淮南之心。

一次，呂用之假借神仙之名，對高駢說：“據天上讖語，中原即將有大，唯有江南可保平安。然其中亦有王者之氣，與公相衝者，非周寶莫屬。公宜早作打算。”

高駢深信不疑，竟然下令整頓軍備，擺出要攻打周寶的態勢。他還寫信給周寶，言辭傲慢，以“玉皇大帝代言人”自居，稱周寶為“地上凡人”，要求其臣服。周寶覽信大怒，罵道：“高駢白日飛升仙了不？怎敢如此辱我！”自此，兩家徹底決裂，甚至兵戎相見。

揚州城，烏煙瘴氣，人心惶惶。而真正的危機，正在城外醞釀。

呂用之的倒行逆施，早已激起軍中廣泛的不滿。尤其是那些被排、被剝奪兵權的舊將，以及看到淮南基業將毀而痛心疾首的中下層軍。

其中，廬州刺史楊行雖遠在廬州，卻一直切關注揚州向。高澞之死、呂用之專權、高駢昏聵、淮南，這一切都為他提供了絕佳的時機。他一方面不斷積蓄力量，另一方面暗中與揚州城對呂用之不滿的勢力取得聯繫。

而揚州城，反抗的火種也並未熄滅。俞公楚、姚歸禮，以及高駢的族子、牙將高傑等人，早已對呂用之恨之骨。他們秘串聯，策劃兵變，意圖誅殺呂用之、張守一等黨，迫使高駢醒悟。

唐僖宗啟元年（885年）四月，時機逐漸。畢師鐸率領高郵之兵，以“誅呂用之，以清君側”為名，聯合張神劍、鄭漢章，盡起高郵之兵，浩浩殺向揚州。

揚州之，至此全面發。