莫托夫仔細聽完斯大林的敘述，又快速瀏覽了那封來自西北的電報和中蘇近期往來文件。他推了推圓框眼鏡，臉上沒有任何意外的表，只有一種深沉的凝重。

“斯大林同志，”莫托夫的聲音平穩而冷靜，像在陳述一個早已預見的事實，“我們必須承認，在這件事上，我們犯了一個嚴重的錯誤。現在任何形式的找補，都無濟於事了。”

斯大林眉頭鎖，煙斗冒着濃煙：“一點挽回的餘地都沒有了？我們可以降低姿態，解釋清楚…”

“沒有用了，斯大林同志。”莫托夫打斷了他，語氣肯定，“中共領導層，特別是領導者，他們的態度已經非常明確。他們拒絕的不是援助本，而是援助背後可能存在的‘指揮棒’。我們越是急切地解釋和提供，他們就越會懷疑這是一個心設計的陷阱，是為了削弱他們的獨立。這會適得其反，讓他們更加警惕和疏遠我們。”

他頓了頓，提出一個冷酷但現實的建設步驟：“當前，我們能做的，也是唯一可能稍微改善印象的，就是明確懲罰王明。可以以‘擅自曲解共產國際意圖’、‘破壞兄弟黨團結’等名義，公開或半公開地對他進行批評或調離相關崗位。這可以向中共表明，莫斯科不支持任何黨派系鬥爭，之前的錯誤信息傳遞是王同志個人行為（至表面如此）。然後，我們可以派一位級別足夠、但態度謹慎的代表，去西北進行一次非正式接，重點是解釋誤會，重申尊重各國黨獨立自主的原則，但絕口不再提援助事宜。”

斯大林深吸一口煙，沉默了片刻。他明白莫托夫是對的，中共已經關上了那扇門，闖只會一鼻子灰。“唉，”他嘆了口氣，“就按你說的辦吧。莫托夫同志，你說得對，他們確實是吃夠了苦頭了…如果這件事從一開始就由你負責，結果會不同嗎？”

莫托夫苦笑了一下，坦誠地回答：“斯大林同志，請允許我直言。即使是我第一次去談，結果也不會有什麼不同。中共現在的路線已經定型，他們對主權和獨立的珍視，是刻在骨子裡的。我們過去的某些做法，留下的傷痕太深了。李德只是一個影。”

話題轉向更宏大的國際局勢。斯大林走到歐洲地圖前，憂心忡忡：“那麼，莫托夫同志，放眼全球，我們該怎麼辦？英法對我們充滿敵意，遠東的日本虎視眈眈，我們現在似乎很孤立。”

莫托夫的目也投向地圖，最終定格在德國。“斯大林同志，我認為，我們應該主接德國。”

“德國？”斯大林猛地轉，“希特勒？他的《我的鬥》里寫滿了對我們斯拉夫人和布爾什維主義的仇恨！他的擴張方向，明顯指向東方！接他？這不是與虎謀皮嗎？”

“正是因為他危險，所以我們才要接。”莫托夫冷靜地分析，“您看，德國和我們有一個共同點：我們都是被英法這些傳統列強主導的‘凡爾賽-華盛頓系’排斥在外的國家。德國想打破這個枷鎖，我們同樣如此。我們和德國有過合作的歷史基礎（指拉帕條約後的蘇德軍事合作）。現在，希特勒的擴張勢頭迅猛，英法採取綏靖政策，試圖禍水東引。我們絕不能坐等德國把矛頭完全對準我們。”

他走近地圖，手指劃過波蘭：“我們需要時間，斯大林同志。我們的工業化、軍隊現代化都需要時間。和德國接，至可以起到幾個作用：第一，試探他的真實意圖，清他下一步的戰略重點。第二，如果可以，盡量延緩或避免兩線作戰的噩夢。第三，也許…只是也許，我們可以利用德意與英法之間的矛盾，為蘇聯爭取到一些戰略空間，甚至某些方面的有限合作（比如技或資源換）。這就像兩個在寒風中的人，即使彼此警惕，也可能暫時靠在一起取暖，哪怕只是為了活下去。”

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