東漢末年，有個名劉三涕的年輕人，他既不讀書也不願習武，整天遊手好閒。他有個奇特的本領——說哭就哭，眼淚與鼻涕齊飛，其氣勢之磅礴，堪稱一絕。

劉三涕的父親劉老爺為此愁白了頭。這天，他把兒子到跟前，嘆氣道：“兒啊，你已年過二十，總該學點本事養家糊口吧？”

劉三涕鼻子一，眼眶立刻泛紅：“爹，您這是嫌棄兒子了嗎？”話音剛落，兩行熱淚順頰而下，更驚人的是那鼻涕如雙龍出，奔涌不止。

劉老爺看得目瞪口呆，忽然靈機一：“我兒有此天賦，何不去衙門謀個差事？如今審案正需懂得調緒的人才！”

經父親打點，劉三涕果真進了縣衙，擔任“哭訴記錄員”，專門在審案時陪同百姓落淚，以表府恤民。

這天，縣城首富趙員外家遭竊，縣令升堂審理。趙員外陳述損失時，劉三涕在旁聽得同，未等趙員外哭窮，他已先聲奪人，淚如雨下，鼻涕橫流。那鼻涕不偏不倚，正好落在縣令剛泡的參茶里。

縣令然大怒，將劉三涕革職查辦。

失業回家的劉三涕更加頹廢，整日借酒消愁。這天他醉卧街邊，被同鄉王二狗看見。王二狗正在為邊關戰事憂心——外敵犯境，朝廷徵兵，他們村需出五名壯丁。

王二狗眼珠一轉，計上心來：“三涕兄，我薦你去軍中當可好？”

劉三涕醉眼朦朧：“我、我這般德行，能當什麼？”

王二狗笑道：“將軍！就憑你這哭功，定能擾敵軍軍心！”

原來王二狗想的是一箭雙鵰：既完徵兵任務，又送走這個鄉親們眼中的禍害。

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