益州！

正值袁三顧茅廬邀得王猛出仕之時，蜀事態劇變，劉焉麾下之臣子張魯，趁着劉邦遊獵於玉龍雪山，劉焉恤民、親下都，劉璋攬將尋至雲南，三人皆不在家坐鎮的空檔,謀反叛。

以迅雷不及掩耳之勢起兵數萬，裹挾五斗米教教徒數十萬人佔據漢中、上庸等地，在反擊嚴、張任等益州追兵的過程中，張魯直接下令讓張修、張蒼等人截斷漢中通往蜀中的道路，使得益州軍被迫返回。

偏居一隅的張魯與張修倆人大力發展五斗米教，僅半月不到便廣收教徒數萬眾,期間張魯和張修兩人鬧出分歧，張修主張修繕漢中通往蜀中的棧道，再率部眾五萬大軍進攻郡，拿下整個都，吞併益州。

而張魯則深知益州軍實力，若是這般貿然進攻，必然會遭到來自益州牧劉焉的瘋狂打擊！

五斗米教主張修不聽勸告，執意要修繕漢中通往蜀中的道路，張魯拗不過他便提出划郡而治，漢中郡的南鄭、沔、褒中、固、安五縣給張修，西城、錫縣、上庸、房陵這四縣則由張魯負責管轄。

張修同意，並分出一半軍隊晝夜趕工修繕漢中通往蜀中的通道，卻沒想即將竣工之時，劉焉麾下大將嚴正率部三千人匿於山之中，伺機而。

通道竣工之時，張修仰天大笑，集結麾下部隊反擊郡,卻沒想嚴部隊突然出現，嚴僅一箭便將張修死，張修捂着被穿的嚨，悔不當初,最終跌落山崖，碎骨！

張魯早有預料，於是便在張修尚未死之時，帶麾下部眾強勢吞併劃分出去的南鄭、沔、褒中、固、安五縣，並且再次截斷漢中通往蜀中的通道，將嚴軍隊擋在外面。

“張修愚鈍，致使我部眾兩萬人隕落，今我張魯接替其擔任五斗米教主，厲兵秣馬的同時大力發展政，誓必要替前任教主張修報仇！”

張魯收得部眾忠心，大肆招攬賢才，竟又收得閻圃、楊松、楊柏、楊任、楊昂、昌奇、王平等在野文臣武將，之後家族兄弟當中的張寔、張茂、張駿、張重華、張耀靈、張祚等人前來投靠，張魯勢力壯大！

……

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