利維耶所說的黑旗軍，是法軍的老對頭了。說起來，黑旗軍還是太平軍的殘部呢。

同治七年（1868年），太平天國的餘暉剛剛散盡，一支不起眼的隊伍悄然越過中越邊境，進了越南北部的崇山峻岭。為首的是一位三十齣頭的漢子，名劉永福。他原是廣西天地會員，在太平天國運失敗後，率領殘部兩百餘人南下，在越南保勝地區（今老街）紮。

“將軍，前面就是保勝城了。”探子回報，“這裡的土司願意收留我們，條件是幫他們剿滅山匪。”

劉永福着眼前層巒疊嶂的群山，對部下們說：“從今往後，這裡就是我們的安立命之所。我們要在這裡積蓄力量，等待時機。”

這支隊伍以黑戰旗為號，漸漸在當地打出了名號，被稱為“黑旗軍”。他們開荒種地，剿匪安民，很快就贏得了當地百姓的支持。與此同時，劉永福也積極與越南朝廷聯絡，表示願意效忠。

“劉將軍，”越南使臣阮文祥在保勝的軍營中說，“朝廷已經准奏，封你為保勝防使，你盡心竭力，保衛邊疆。”

劉永福單膝跪地：“臣必當竭盡全力，保境安民。”

就在黑旗軍逐漸壯大之時，法蘭西的民勢力也開始向越南北部滲。

同治十二年（1873年），法國海軍軍安娜上尉率領一支兩百多人的部隊，乘坐炮艦沿紅河北上，企圖打通通往雲南的商路。

“上尉，”副報告，“前方就是山西城，守軍似乎已經做好了戰鬥準備。”

安娜輕蔑地笑了笑：“這些土着不堪一擊。傳令下去，明日攻城。”

消息傳到保勝時，劉永福正在練新兵。探子來報：“將軍，法國人已經打到山西了，越南守軍節節敗退。”

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