這時，展昭回來彙報調查結果。他說：“大人，據客棧周圍的居民反映，昨晚確實看到一個穿着黑的男子從客棧里出來，行匆匆。有人還看到他往城西的方向去了。另外，我們也查到了死者的份，他並不是什麼張生，而是一個名劉三的小，平日里專干狗的勾當。”

包拯聽後，心中更加篤定這起案件與死者的份和他所擁有的東西有關。他說道：“既然死者是個小，那他上的東西很可能是來的。或許那封威脅信就是失主寫的，兇手很可能就是失主或者與失主有關的人。我們先去城西找找那個黑男子，看看能否找到新的線索。”

一行人來到城西，四打聽黑男子的下落。終於，在一個小巷子里，他們發現了一個與居民描述相符的黑男子。展昭眼疾手快，立刻上前將他制服。

黑男子被帶到包拯面前，他一開始還試圖反抗，但在展昭的威懾下，漸漸安靜下來。包拯問道：“你為何要殺害劉三？如實招來，否則嚴懲不貸。”

黑男子臉蒼白，支支吾吾地說道：“大人，小的冤枉啊。小的只是雇於一個人，讓我去威脅劉三，讓他出來的東西。小的只是說了幾句話，並沒有殺他啊。”

包拯問道：“雇於何人？快說！”

黑男子猶豫了一下，說道：“小的也不知道他的真實份，只知道他自稱是李公子，給了小的一筆錢，讓小的按照他的吩咐去做。小的真的沒有殺人啊。”

包拯聽後，覺得這李公子十分可疑，便讓展昭去調查這個李公子的份。經過一番調查，展昭發現這個李公子是城中一個富商家的公子，名李軒，平日里吃喝玩樂，不務正業。

包拯立刻派人將李軒帶到開封府審訊。在公堂之上，李軒一開始還百般抵賴，不肯承認自己與劉三的死有關。但當包拯拿出那封威脅信和黑男子的供詞時，李軒的臉變得蒼白起來。

包拯嚴肅地說道：“李軒，證據確鑿，你還想抵賴嗎？如實招來，或許本還能從輕發落。”

李軒見無法抵賴，只好代了事的經過。原來，他家中有一件祖傳的寶，被劉三走了。他發現後，便雇傭了黑男子去威脅劉三，讓他出寶。可劉三不肯出，兩人發生了爭執，李軒一時氣憤，便用匕首刺死了劉三。

包拯聽了李軒的代，義憤填膺，說道：“李軒，你為富家公子，不思進取，為了一件寶竟不擇手段，犯下殺人之罪。如今證據確鑿，本定要依法懲你，以正國法。”

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