包拯採納了公孫策的建議，京城的紙行逐漸開始恢復。

然而，京城的傘鋪也遭遇了危機。傘鋪製作的雨傘，無論是油紙傘還是布傘，都出現了嚴重的雨現象。原本可以遮風擋雨的傘，現在一遇到雨就形同虛設。傘鋪的生意一落千丈，傘匠們都愁眉苦臉。

包拯趕到傘鋪查看。他看到傘鋪里擺滿了雨的傘，傘匠們無奈地站在一旁。

包拯找來傘鋪的老師傅問：“這傘雨，你們可知是何原因？”

老師傅嘆息着說：“大人，小的們製作傘的工藝都是祖傳的，材料也都是按照老規矩來的，可不知為何會這樣。小的懷疑是不是傘面的塗層或者傘骨的安裝出了問題。”

包拯拿起一把雨的傘，仔細檢查傘面和傘骨。他發現傘面的塗層有一些落的地方，而且在傘骨的連接，有一些細小的木屑。他讓公孫策去檢查傘面塗層的材料，自己和展昭調查傘骨的製作和安裝過程。

公孫策檢查完傘面塗層材料後說：“大人，傘面塗層材料沒有問題。”

包拯和展昭在調查傘骨製作和安裝過程時，發現傘骨的製作工上有一些奇怪的磨損痕迹，而且在傘骨的存放有一些與連接相同的木屑。展昭還在傘鋪的一個角落裡發現了一個小盒子，裡面裝着一些與那些木屑類似的碎木。

包拯思考片刻後說：“公孫先生，你看這傘骨製作工的磨損痕迹、傘骨存放的木屑和這個小盒子，會不會是有人故意在傘骨上做手腳，導致傘雨呢？”

公孫策點頭稱是：“大人的推斷極有可能。這定是有人蓄意破壞。”

包拯讓展昭去調查近期在傘鋪出現的可疑人員。展昭經過調查發現，有一個名鄭十三的傘骨供應商在傘出現問題前頻繁在傘鋪周圍活，而且他之前曾與傘鋪有過矛盾，因為傘鋪發現他提供的傘骨有量質量問題後，減了他的供貨量。

展昭將鄭十三帶到包拯面前。鄭十三一開始拒不承認，包拯拿出在傘鋪發現的木屑、小盒子等證據，鄭十三看到無法抵賴，只好代。

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