悟空得知師父被擒，前往火雲營救，與紅孩兒大戰。紅孩兒噴出三昧真火，火勢兇猛，悟空雖會七十二變，卻怕煙火，被三昧真火熏得差點喪命，只得前往南海請觀音菩薩相助。觀音菩薩攜帶凈瓶楊柳、蓮花寶座前往火雲，與紅孩兒周旋，最終以蓮花寶座困住紅孩兒，收其為“善財子”，留在邊修行。

此劫中，八戒因貪吃懶惰，多次誤事，被悟空斥責；沙僧則始終堅守崗位，保護師父行李。而玄奘也通過此次劫難，更加明白“人心之險，不亞於妖”，修行之路不僅要抵外界，更要堅定心信念。

兒國與真假猴王

師徒四人行至兒國，此國無男子，子飲用子母河之水便可孕。八戒與玄奘誤飲子母河水，腹中漸脹，竟懷了孕。悟空急忙尋來落胎泉泉水，二人飲下後才化解胎氣。兒國國王見玄奘丰神俊朗、氣質不凡，心生慕，以一國之富招玄奘為夫，願將江山社稷託付。

玄奘面對王權富貴、溫鄉的，雖有片刻搖，卻始終謹記取經初心，婉言謝絕：“貧僧一心向佛，只為求取真經，普度眾生，不敢貪紅塵富貴。”國王見玄奘意志堅定，雖滿心不舍，卻也不願強人所難，只得放行，並為師徒四人加蓋通關文牒，贈送盤纏。

悟空深知師父禪心堅定，卻也擔心途中再有類似，遂一路多加警醒。誰知剛離兒國，便遇一假冒悟空之人，自稱“六耳獼猴”，此猴與悟空一模一樣，神通相當，言語舉止毫無二致，就連金箍棒、箍咒也無法分辨真假。二猴從地上打到天上，再從天上打到幽冥界，玉帝、閻王皆無法辨明真偽。

最終，二猴前往靈山，求如來佛祖辨明真假。如來言：“此猴乃六耳獼猴，善聆音，能察理，知前後，萬皆明，與悟空同屬混世四猴，故神通相當。”六耳獼猴見份被識破，趁機逃走，如來施法力將其困住，悟空一棒將其打死。此劫過後，悟空與玄奘的信任愈發牢不可破，悟空也徹底明白“心無雜念，方能辨明真偽”，道心愈發純粹。

三調芭蕉扇

師徒四人行至火焰山，此山乃是悟空大鬧天宮時，踢倒太上老君兜率宮八卦爐，爐磚墜落凡間所化，火勢衝天，寸草不生，唯有鐵扇公主的芭蕉扇能扇滅火焰。鐵扇公主乃是牛魔王之妻、紅孩兒之母，因記恨悟空收紅孩兒為善財子，不肯借扇。

悟空第一次前往借扇，以兄弟誼勸說鐵扇公主，鐵扇公主不為所，一扇將悟空扇到五萬四千裡外的靈吉菩薩。靈吉菩薩贈悟空“定風丹”，悟空二次借扇，化作小蟲潛鐵扇公主腹中，迫其出芭蕉扇。誰知鐵扇公主出的是一把假扇，悟空扇後，火勢反而更旺。

悟空得知牛魔王與玉面狐狸在雲居住，遂前往雲，與牛魔王大戰。牛魔王神通廣大，與悟空鬥了百餘回合不分勝負，後化作八戒模樣，騙回假扇。悟空大怒，與牛魔王展開連番大戰，從地上打到天上，又從天上打到水中，期間驚了天庭與靈山，哪吒、李靖、四大金剛等紛紛前來助陣。

最終，牛魔王不敵，被哪吒擒住，鐵扇公主見丈夫被擒，無奈之下獻出真芭蕉扇。悟空扇滅火焰山之火，師徒四人繼續西行。此劫中，悟空不僅展現了強大的戰力，更懂得了“借力打力”，聯合天庭與靈山之力解決難題，而師徒四人在共同面對困境時，也愈發同心同德。

底無與盤

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府台銅與國竺天

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序定界三 傳東經真 章四第

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語尾卷

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識謹 空玄 老長大宗蒙鴻

春孟 年五十二觀貞歷界三