魏延聞報，非但不懼，反而大笑：“滿伯寧終於坐不住了！想在水上找回場子？正好讓周泰、文聘他們練練手！”他深知己方水軍優勢，對即將可能發的水戰充滿信心。

鄧艾則更顯謹慎：“都督，滿寵用兵老辣，其陸上佯，不可不防。需加強沿岸哨探，防止其聲東擊西。此外，水戰雖利我，亦需提醒周、文二位將軍，魏軍困猶鬥，不可輕敵。”

“士載所慮甚是。”魏延從善如流，當即下令各部提高戒備，同時修書一封，將魏軍向及自己的判斷，急送尚在京口至濡須一帶活的周泰、文聘水軍主力。

淮水之上，戰雲布，一場決定淮河控制權關鍵一環的水上較量，似乎已不可避免。

隴右，蜀軍在生擒王雙、擊潰其部後，聲勢大振。鎮北將軍陳式肩傷漸愈，與吳懿遵照諸葛亮“穩紮穩打”的方略，並不急於直撲天水郡治冀城，而是分兵攻略周邊屬縣，清掃外圍魏軍勢力。

諸葛亮授意採取的“攻心為上”之策亦初見效。蜀軍軍紀嚴明，對所到之秋毫無犯，並開倉放糧，賑濟因戰而困苦的百姓。更有隨軍文吏，四張安民告示，宣布減免賦稅，招募流民墾荒。許多原本觀的隴西羌、氐部落，見蜀軍勢大且頗講信義，開始陸續遣使與蜀軍接，表示願意歸附或保持中立。

這一日，天水郡大姓姜氏的族長，親自來到祁山大營求見諸葛亮。

“丞相，魏室昏聵，司馬氏專權，涼州、隴右百姓久苦矣！今見王師紀律嚴明，仁德佈於四方，我姜氏願傾力相助，以供軍資糧草，並願遣子弟軍，效犬馬之勞！”姜族長言辭懇切。

諸葛亮親自出迎，執禮甚恭：“老先生深明大義，亮佩不盡！恢復漢室，正需隴右豪傑志士鼎力相助。貴府子弟，若有才學，亮必量才錄用！”

姜氏的歸附，產生了良好的示範效應。很快，南安、安定等郡亦有不地方豪強和羌胡首領向蜀軍輸誠。蜀軍在隴西的基，正在一場場不顯山水的“深耕”中，逐漸牢固起來。

然而，平靜之下亦有暗流。魏國雍涼都督郭淮，雖因諸葛亮疑兵之計和主力被牽制而未能大舉救援隴西，卻並未坐視不理。他不斷派出小銳騎兵，深隴西，襲擊蜀軍糧道，擾歸附部落，試圖以這種“跳蚤戰”延緩蜀軍的推進，等待關東局勢變化。

陳式、吳懿不得不分兵保護糧道和安新附之地，進軍速度到一定影響。隴右的戰事，從大規模野戰，逐漸轉向了更為複雜、持久的治安戰與爭奪民心的較量。

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