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漢中丞相府的決策，化為了凌厲的軍事行。在江東忙於撲滅部暗火、鞏固江北之際，一支由王平統領，人數約在八千左右的蜀漢銳，悄無聲息地自犍為郡南下，越過險峻的瀘水，如同一把淬毒的匕首，刺向了被稱為“不之地”的南中。

南中，地域廣袤，山川縱橫，氣候熱，瘴癘橫行。其間分佈着大小數百個蠻夷部落，各自為政，叛服無常。最大的幾勢力包括牂牁郡的朱褒、越嶲郡的高定、以及益州郡（並非益州，乃南中一郡名）的雍闓。他們名義上臣服於都，實則擁兵自重，對蜀漢政令奉違，稅賦更是時常拖欠。

王平，這位出行伍、以治軍嚴整、善用地形着稱的將領，深知此次南征的艱難。他所率領的並非蜀軍主力，更多是善於山地作戰的無當飛軍以及部分蜀夷兵，裝備也算不上最良，諸葛亮給他的命令是“以戰促和，剿並用，速定南中，勿使生變，亦勿使江東警覺”。

時值盛夏，南中之地更是悶熱難當，原始叢林中毒蟲猛出沒，沼澤瘴氣瀰漫。蜀軍士卒多為北人，對此地水土極不適應，非戰鬥減員與日俱增。

“將軍，前方便是牂牁郡地界，朱褒的寨子就在三十裡外的山坳里。”嚮導是個歸附的本地小酋長，指着前方雲霧繚繞的山巒說道，“朱褒此人，貪婪而多疑，麾下有蠻兵近萬，據險而守，恐不易對付。”

王平抹了把臉上的汗水和雨水，沉聲道：“丞相有令，剿並用。先禮後兵。派使者前去，宣示朝廷恩威，令其納糧輸賦，出此前劫掠的漢民。若肯歸順，既往不咎，仍令其鎮守故地。若是不從……”他眼中寒一閃，“便踏平他的寨子，以儆效尤！”

使者很快派了出去，但帶回來的，卻是朱褒傲慢的回復和一顆淋淋的、屬於隨行蜀軍小校的頭顱。

“蜀中無人乎？派此等無名下將來送死？想要糧賦？讓諸葛亮親自來取！至於漢民？早已充作奴僕，或賣與州士家了！哈哈！”使者學着朱褒囂張的語氣複述道。

營中諸將頓時炸鍋，紛紛請戰。

王平臉鐵青，勐地一拳砸在簡陋的桉几上：“冥頑不靈！傳令全軍，飽餐戰飯，今夜三更出發，拂曉之前，我要看到朱褒的寨門！”

深夜，暴雨傾盆。惡劣的天氣，既是阻礙，也是最好的掩護。王平親率無當飛軍，在悉路徑的嚮導帶領下，沿着陡峭的山嵴，如同幽靈般迂迴穿，直撲朱褒大寨的後方。

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