劉龍兒的軍隊建立之初兵極盛，隋將潘長文連年征討，卻屢戰屢敗。《舊唐書》載其“部眾悍，馳騁山險，軍莫能制”。然而，武德元年（618年），隋將梁德以奇兵夜襲，劉龍兒在離石郡一戰中兵敗被殺，部眾潰散。

唐高祖在晉城起義兵時，劉季真與劉六兒重整旗鼓，聯合劉武周攻佔石州，殺死隋朝刺史王儉。劉季真自號“突利可汗”，封劉六兒為“拓定王”，並北連突厥，屢犯唐境。

然而，好景不長，西河公張綸、真鄉郡公李仲文為了維護自己的勢力和利益，合兵討伐劉氏兄弟，劉氏兄弟陷困境。

武德二年四月，劉季真審時度勢，向唐朝請降。李淵為安山西胡人勢力，授其石州總管，賜姓李氏，封其彭山郡王。然而，劉季真並未真心歸附。《舊唐書·劉季真傳》載：“雖爵，潛遣使結連突厥，屢為邊患。”

與此同時，劉六兒並未隨兄降唐，而是繼續依附劉武周。直至武德二年五月，劉六兒見劉武周兵勢漸衰（時正與李世民對峙於柏壁），遂單獨降唐，獲封嵐州總管。

劉季真雖唐封爵，卻始終心懷異志。武德三年（620年）初，他趁李世民與劉武周主力戰之際，北聯突厥，自稱 突利可汗，與劉武周殘部宋金剛合兵進攻唐軍控制的澮州（今山西翼城）。

武德三年四月，李世民在擊敗劉武周後，回師討伐劉季真。《新唐書·太宗本紀》載：“世民親率玄甲鐵騎沖陣，斬首千級，俘五千眾。”劉季真兵敗逃亡，投奔突厥，卻被部下高滿政殺，首級傳送長安。

劉六兒降唐後，專註經營嵐州。《舊唐書·地理志》稱其“綏部眾，邊境稍安”。然而，劉季真的反叛使其陷被牽連的困境。武德三（620年）年末，李世民以“通謀突厥”為由，將劉六兒決於霍邑。

劉氏兄弟的崛起與覆滅，是隋唐之際邊疆胡人豪酋命運的影。劉季真選擇“降而復叛”，試圖借突厥之力保全獨立；劉六兒試圖“半附半獨”，卻難逃猜忌。兄弟二人的不同選擇，折出胡人豪酋在中央集權力下的生存困境：完全歸附則喪失獨立，堅持割據則難敵大勢。

太史公曰：“胡騎倏降乍叛，猶草原朔風，非長安宮闕可牢籠也。”劉氏兄弟的故事，如同一曲世悲歌，回在隋唐替的歷史長河中。