與此同時，漢中盆地及周邊秦山脈中，另一場艱苦卓絕的練兵，在截然不同的環境下展開。

據晉王袁紹與丞相曹共同定下的方略，漢中的訓練由第二軍副都督夏侯惇與大將張合全權負責。曹雖坐鎮長安，與袁紹統籌全局，但通過連綿不斷的驛馬與信使，漢中的訓練況、遇到的問題以及取得的進展，皆以日報形式呈送丞相府與晉王案頭。曹的批示與建議，往往能切中要害，令夏侯惇與張合益匪淺。

訓練場，即是真正的天險。懸崖峭壁、深澗林，取代了平坦的校場。

“抬起來！腳下的路，就是通往都的路！”夏侯惇獨眼圓睜，聲如雷霆，親自監督士卒背負沉重裝備，在陡峭山路上強行軍。汗水浸甲，岩石磨破鞋底，隊伍依舊嚴整。攀爬絕壁，利用繩索鉤爪在無路之開闢通途，是每日必修之課。夏侯惇以其特有的嚴苛，錘鍊着將士的力與意志，他要讓第二軍的每一個人，都為能征服山蜀水的“山地虎賁”。

而張合，則將他用兵“巧變”的特點，淋漓盡致地發揮在山地戰演練中。他負責山地攻防實戰訓練。士兵們學習利用地形布置鹿角、陷坑、礌石；如何在林間蔽接敵，發致命突襲；如何攻克依山而建的營寨關隘。

張合尤其注重小部隊的靈活與獨立作戰能力。他常常將一部兵馬拆分多個小隊，賦予他們不同的任務目標，在複雜的山林中進行對抗演練。真實的對抗中，雖用包裹布頭的木製兵，但撞激烈，呼喝震天，輕傷在所難免，無限接近實戰。張合穿梭其間，時而停指點陣型配合，時而強調地形利用的竅門，他將來自西涼的部分游擊理念與漢中山地特點結合，力求使第二軍在險峻之地，亦能如臂使指，戰多變。

後勤與工程保障訓練同樣重要。在夏侯惇的敦促與張合的規劃下，隨軍的民夫與輔兵同正兵一起，演練在山區快速修築棧道、架設浮橋、設立臨時補給點。他們清楚，蜀之戰，亦是後勤與毅力之戰。

當日，一場由袁紹親自提議，旨在檢驗兩軍訓練果、促進競爭的聯合演武，在長安與漢中界，一片兼開闊地與丘陵山林的預設戰場展開。

袁紹攜曹、郭嘉、諸葛亮等文武，親臨現場觀戰。第一軍由張遼、趙雲率領，代表“蒼狼”；第二軍則由奉令從漢中趕回的夏侯惇、張合率領，代表“虎賁”。雙方各領五千兵，進行一場不使用開刃兵，但規則盡量近實戰的對抗。

初始，第一軍憑藉煥然一新的騎兵集群，在開闊地帶發猛烈衝擊，試圖複製西涼戰的輝煌。蒼狼旗所指，鐵騎如，聲勢駭人。

然而，第二軍早已嚴陣以待。在張合的巧妙指揮下，部隊迅速依託提前勘察好的丘陵、林地布防。他們利用地形設置障礙，削弱騎兵衝擊力，並以強弓弩進行層層阻擊。夏侯惇則親率一部銳，如同磐石般頂在第一線，穩定軍心。

當第一軍的攻勢挫，節奏稍緩之際，張合抓住了轉瞬即逝的戰機。他派出多支小部隊，如同靈猿般從側翼、甚至後方難以察覺的路徑悄然滲，針對第一軍的指揮節點、後勤單位發了頻繁的擾和“斬首”行。這些小隊士兵山地行能力極強，來去無蹤，給第一軍造了巨大的困擾，完展現了數月山地訓練的果。

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