建安十年四月，四十萬晉軍陸續抵達天水。這座隴右重鎮頓時旌旗蔽空，營寨連綿數十里。袁紹的行轅設在天水舊署，第一軍、第二軍及西涼軍的旌旗在城頭迎風招展，昭示着強大的軍容。

清晨的渭水河面還籠罩着薄霧，曹已經帶着眾將巡視完城防。許褚的武衛軍守衛行轅，趙雲的白馬義從巡邏城外，黃忠、甘寧各部正在安營紮寨。西涼軍在馬超的指揮下，在城南建立起連綿的營寨。

丞相請看，諸葛亮指着南方的群山，越過這些山嶺，就是漢中地界。張魯的五斗米教在此經營多年，深固。

賈詡眯着眼睛補充道：文和得到報，張魯近來與劉璋往來頻繁，恐怕已經察覺到我們的意圖。

就在這時，一騎快馬自西北方向疾馳而來，馬上的朔方軍信使滾鞍下馬：稟丞相！高都督急報！玉門關外發現羌族異，請求增援！

這個消息讓所有人的心都提了起來。

巳時整，天水中軍大帳，邊境安定會議正式開始。袁紹端坐主位，曹侍立左側，右側是馬騰、馬超等西涼將領。第一軍、第二軍的核心文武分列兩旁。

諸葛亮首先展開西涼地圖：亮以為，當務之急是穩定西涼。四十萬大軍雲集於此，若後方不穩，必生禍患。

田立即贊同：以為，當先鞏固邊防，再圖南下。西涼新定，民心未附，此時伐蜀為時過早。

沮授提出方案：授以為，當立即整頓邊防軍制。在玉門關、關、敦煌三地設立都護府，確保邊疆長治久安。

這時，馬超起發言：末將曾在邊境駐守多年，深知邊防要害。若能以兵強將鎮守三關，必可保西涼無虞。

張遼也道：末將的朔方軍常年駐守北疆，對邊防建設頗有心得。

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