太元十八年（公元393年，癸巳年）

春天正月，燕國的平孝王慕容去世了。

權千被前秦得沒辦法，就向金城王乞伏乾歸投降。乾歸夠意思，給了他東秦州刺史、休大都統的頭銜，還封了顯親公。

夏天四月庚子這天，燕國老大慕容垂給太子慕容寶加了個“大單于”的稱號；任命安定王庫傉偉當太尉，范王慕容德當司徒，太原王慕容楷當司空，陳留王慕容紹當尚書右僕。五月，又封兒子慕容熙為河間王，慕容朗為渤海王，慕容鑒為博陵王。

前秦的右丞相竇沖這人特能裝，覺得自己本事大得不行，傲得很，主申請封自己為天水王，前秦老大苻登沒同意。六月，竇沖乾脆自己給自己封了秦王，還改了年號元，這作也是沒誰了。

金城王乞伏乾歸立他兒子乞伏熾磐為太子。這熾磐可比他老爹還猛，又能打又有腦子，決斷力超強。

秋天七月，前秦老大苻登去野人堡攻打竇沖，竇沖打不過，就向後秦求救。後秦的尹緯對老大姚萇說：“太子姚興一直以仁厚出名，大伙兒都知道，但還沒展現過啥大本事，要不這次讓他去收拾苻登，正好一手？”姚萇覺得靠譜，就答應了。太子姚興帶兵去攻胡空堡，苻登一聽趕從竇沖那兒撤兵去救，姚興趁機襲平涼，繳獲了一大堆東西，滋滋地回去了。姚萇讓姚興回長安鎮守。

魏王拓跋珪因為薛幹部落的太悉伏不肯劉，心裡不爽，八月就帶兵去襲他的城池，還搞了屠城，太悉伏沒辦法，只能跑去投奔前秦。

氐族首領楊佛嵩叛逃到後秦，楊佺期、趙睦趕去追。九月丙戌這天，在潼關把楊佛嵩給揍了一頓。後秦將領姚崇趕來救楊佛嵩，反過來把晉兵打敗了，趙睦也戰死了。

冬天十月，後秦老大姚萇病得厲害，回了長安。

燕國老大慕容垂商量着要去打西燕，將領們都說：“慕容永也沒犯啥錯，咱們這幾年打了這麼多仗，士兵們都累壞了，還是別打了。”范王慕容德卻說：“慕容永本來就是咱們慕容家的旁支，還敢自己稱帝，誤導老百姓，必須先把他幹掉，好讓大家心齊。士兵們是累，但這事能不管嗎！”慕容垂說：“司徒跟我想的一樣。我雖然年紀大了，但拿出箱底的本事，收拾他還是沒問題的，總不能把這禍害留給子孫後代。”於是就下令軍隊進戒備狀態。

十一月，慕容垂從中山派出七萬步兵騎兵，派鎮西將軍丹楊王慕容瓚、龍驤將軍張崇從井陘出發，去晉攻打西燕的武鄉公慕容友；派征東將軍平規去沙亭攻打鎮東將軍段平。西燕老大慕容永派他的尚書令刁雲、車騎將軍慕容鍾率領五萬兵馬在潞川防守。慕容友是慕容永的弟弟。十二月，慕容垂到了鄴城。

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