秦始皇帝上位第一年，公元前246 年，乙卯年，蒙驁出兵把晉的叛平定了。

韓國想消耗秦國的人力力，讓它沒辦法向東征伐，就派水利專家鄭國到秦國當間諜，讓他從仲山開鑿涇水，沿着北山向東，一直通到水修一條水渠。修到一半的時候，秦國發現了鄭國的間諜份，想把他殺了。鄭國說：“我確實是為了給韓國延長几年壽命才來的，但這水渠要是修了，對秦國可是千秋萬代的好事啊。”於是秦國就繼續讓他把水渠修完。這條渠引含泥沙的水灌溉了四萬多頃鹽鹼地，每畝能收一鍾糧食，關中地區從此變得更加富饒。

秦始皇帝二年，公元前245 年，丙辰年，麃公帶兵攻打卷地，斬殺了三萬人。

趙國讓廉頗代理相國的職位，去攻打魏國，拿下了繁。這時候趙孝王去世，他兒子悼襄王繼位，悼襄王派武襄君樂乘接替廉頗。廉頗氣壞了，就去攻打樂乘，樂乘趕逃走。廉頗沒辦法，只能逃到魏國。但過了很久，魏國也不信任他，不重用他。趙國軍隊老是被秦國打敗，趙王就又想重新啟用廉頗，廉頗也想再為趙國效力。趙王就派使者去看看廉頗還能不能打仗。廉頗的仇人郭開給了使者很多錢，讓使者說廉頗的壞話。廉頗見到使者，一頓飯吃了一斗米、十斤，還披上鎧甲，騎上馬，想讓使者看看自己還行。使者回去報告說：“廉將軍雖然年紀大了，但飯量還好。不過跟我坐着的時候，一會兒就上了三次廁所。”趙王一聽，覺得廉頗真老了，就沒再召他回來。這時候楚國派人把廉頗請了過去。廉頗當上楚國將領後，卻沒立下什麼戰功，他還說：“我還是想用趙國的兵啊！”最後廉頗在壽春去世。

秦始皇帝三年，公元前244 年，丁巳年，發生了大飢荒。蒙驁去攻打韓國，拿下了十二座城。

趙王任命李牧為將領，去攻打燕國，佔領了武遂和方城。李牧是趙國北部邊境的優秀將領，曾經駐守在代地、雁門防備匈奴。他有權據實際況任命吏，當地市場的租稅都送到他的幕府，作為士兵的費用。他經常殺牛犒勞士兵，讓他們練習騎馬箭，小心看守烽火台，多派偵察人員，還下命令說：“匈奴要是來侵犯，趕進營壘防守，誰要是擅自出去抓捕匈奴，就斬首！”

每次匈奴來，烽火台一報警，趙軍就趕進營壘防守，不跟匈奴戰。就這樣過了好幾年，也沒什麼傷亡損失。匈奴都覺得李牧膽小，就連趙國邊境的士兵也覺得自己的將領膽小。趙王為此責備李牧，李牧還是老樣子。趙王生氣了，就派別人代替他。結果一年多時間，趙軍多次主出戰，都不順利，傷亡損失很大，邊境地區也沒辦法種田放牧了。趙王只好又去請李牧出山，李牧卻閉門稱病，不出來。趙王強行讓他出來任職，李牧說：“您要是一定要用我，得答應我還像以前那樣行事，我才敢接命令。”趙王答應了他。

李牧回到邊境，還是按照以前的規矩辦。匈奴好幾年都沒撈到好，始終覺得李牧膽小。邊境的士兵每天都能得到賞賜，卻沒機會打仗，都盼着能跟匈奴痛痛快快打一仗。於是李牧心挑選了一千三百輛戰車、一萬三千匹戰馬、五萬名勇猛的士兵、十萬名擅長箭的弓弩手，全部組織起來訓練作戰。他還故意大規模放牧，讓百姓滿山遍野地活。匈奴小部隊侵，李牧假裝戰敗，故意讓幾十個人被匈奴抓走。匈奴單于聽說後，就率領大批人馬侵。李牧布置了很多奇特的戰陣，從左右兩翼夾擊匈奴，把匈奴打得大敗，殺死匈奴十多萬騎兵，滅掉了襜襤，打敗了東胡，還讓林胡投降。單于嚇得趕逃跑，此後十多年都不敢靠近趙國邊境。

在這之前，天下有七個文明大國，其中有三個國家和戎狄接壤。秦國在隴山以西有緜諸、緄戎、翟、豲等戎族，在岐山、梁山、涇水、漆水以北有義渠、大荔、烏氏、朐衍等戎族；趙國北部有林胡、樓煩等戎族；燕國北部有東胡、山戎。這些戎族部落分散居住在山谷里，各自有自己的首領，聚在一起的有一百多個部落，但誰也統一不了誰。後來義渠戎族修築城郭來防守，秦國逐漸蠶食他們的土地，到秦惠王的時候，攻下了義渠二十五座城。秦昭王的時候，宣太後引義渠王，在甘泉宮把他殺了，然後發兵滅掉了義渠。秦國開始在隴西、北地、上郡修築長城來抵胡人。趙武靈王向北打敗了林胡、樓煩，修築長城，從代地沿着山一直到高闕，設置了雲中、雁門、代郡。後來燕國將領秦開在胡人那裡做人質，胡人很信任他。秦開回國後，襲擊並打敗了東胡，東胡向後退了一千多里。燕國也修築長城，從造到襄平，設置了上谷、漁、右北平、遼東郡來抵胡人。到了戰國末年，匈奴開始強大起來。

秦始皇帝四年，公元前243 年，戊午年，春天，蒙驁攻打魏國，佔領了、有詭兩座城。三月，秦軍撤兵。

在秦國當人質的趙國太子回到趙國，在趙國當人質的秦國公子也回到秦國。

七月，發生了蝗災，還鬧瘟疫。秦國下令，百姓只要繳納一千石糧食，就封給他一級爵位。

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