軒轅自隨廣子在昆崙山修行數年，不僅道法進，更習得諸多治國安邦的韜略與行軍布陣的兵法。他心懷大志，辭別師尊，回歸有熊部落。此時，其父典氏年事已高，見軒轅學歸來，見識氣度遠非常人可比，便欣然將部落首領之位傳於他。

**軒轅治世，有熊崛起**

軒轅繼任首領後，並未急於擴張，而是首先致力於部落部的治理與發展。

他效仿地皇神農，設立“**風後**”為相，管理政；“**力牧**”為將，統率軍事。他親自教導族人更細的耕作技，改進農，興修小型水利，使有熊部落的糧食產量大增。他又命人勘測礦脈，改進冶鍊技，打造更加良的武與農。

同時，他大力推行禮樂教化，制定更加細緻的部落法規，強調秩序與團結。他自更是以作則，仁德民，與族人同甘共苦，深得部落上下擁戴。

在軒轅的心治理下，有熊部落迅速強盛起來，倉廩充實，武備良，秩序井然，吸引了周邊許多中小部落前來歸附或結盟。軒轅秉持包容態度，對來附者一視同仁，傳授技藝，有熊部落的勢力與聲如日中天，儼然為人族核心區域的一方雄主。

**暗流洶湧，九黎東進**

然而，在人族北方，另一強大的力量也在迅速膨脹。轉世蚩尤統合了**九黎**及其周邊數十個擁有巫族脈、民風彪悍的部落後，建立了以九黎為核心的強大部落聯盟。

蚩尤憑藉其前世記憶與巫族秘法，不僅自武力強橫無匹，更訓練出了一支勇猛絕倫、不懼生死的**九黎軍**。這支軍隊裝備良（利用巫法冶鍊金屬），戰詭異，尤其擅長近搏殺與利用山川地氣布設戰陣。

與軒轅注重部發展和禮樂教化不同，蚩尤信奉力量至上，擴張手段更為直接和強。他率領九黎聯盟，開始向東方、南方富庶的人族區域擴張。

起初，只是一些邊境。九黎的狩獵隊越界，與軒轅麾下或神農皇朝直屬的部落發生衝突。蚩尤的軍隊戰鬥力極強，往往能輕易擊潰對手，掠奪財與人口。