長井道利率軍從稻葉山城出發，沿木曾川北岸向東行進。他深知織田信長善於設伏，特意選擇走相對平坦的陸路，避開山林地帶，可他沒想到，織田信長早已預判了他的行軍路線。在通過細作得知齋藤家援軍的向後，立刻召開軍事會議：“長井道利必走高畑山附近山道，那裡是設伏的絕佳地點。”

織田信長命瀧川一益率一千五百兵力，提前埋伏在高畑山，備好滾石弓箭；再命佐久間信盛率一千兵力，待齋藤軍進山道後，從側方夾擊；自己則率剩餘兵力，在山道出口布陣，以截斷齋藤軍的退路。

長井道利的援軍一路小心的進了高畑山，但為了趕路，此時天剛蒙蒙亮，霧氣瀰漫，能見度極低。儘管齋藤軍小心翼翼的前行，但是，隨着一聲號角的響起，滾石與弓箭如雨點般落下！

“不好！有埋伏！”長井道利驚呼，急忙下令撤軍，他真的想不到織田家會于山道之前的空曠地帶設伏，頓時士卒作一團，本無法掌控。南側的佐久間信盛率軍殺出，長槍刺向混的齋藤軍，慘聲、兵撞聲在山道前回。

長井道利力揮舞佩刀，斬殺數名織田軍，試圖突圍，卻被瀧川一益攔住。“長井道利，投降吧！”瀧川一益高聲喊道，“齋藤家已無力回天，你若歸降，信長公必當重用！”

長井道利怒喝：“我乃齋藤家臣子，豈會投降織田！”他率軍拚死衝鋒，卻終究寡不敵眾，腹部被刺中，在親隨的拚死保護下逃遁而去。主將逃遁，齋藤軍徹底潰敗，士卒要麼被殺，要麼投降，三千援軍最終只有數百人得以逃回稻葉山城。

消息傳回稻葉山城，齋藤龍興嚇得大哭，齋藤飛驒守等也面如死灰。這是齋藤家本城為數不多能夠調的機兵力，如今全軍覆沒，那麼將再也無力救援堂城。“傳令，閉稻葉山城，不準任何人出去！”齋藤飛驒守無奈下令，齋藤家這下是徹底放棄了堂城。

高畑山伏擊戰結束後，織田信長重新將兵力集中在堂城外圍。此時的堂城，早已糧盡水絕。守軍近日裡因飢與傷病失去戰力，可岸信周依舊堅守在城頭，每日激勵大家繼續堅守下去。

“諸位，援軍已敗，再無退路。”岸信周站在城頭，聲音已然啞了，但卻堅定無比，“但我們是濃的忠臣，即便戰死，也要讓織田信長知道，濃還有不願屈服的武士！”

守軍雖疲憊，卻依舊高呼：“願隨家主戰死！”

織田信長做了最後努力之後下令總攻，織田軍推着攻城槌撞向堂城，弓矢隊在土壘上箭掩護攻城部隊。岸信周親自在城門指揮抵抗，他揮舞長槍，接連挑殺三名織田軍，可更多的織田軍湧城門缺口。

“家主，城破了！”一名家臣哭喊道。

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