原來從四月一日起，莫學貴讓莫學沖回重慶府提前做好接應工作，自己就從都向昆明進發，從邛崍、雅安、漢源、西昌、昆明經武定、過金沙江，再經到達都，全長約700公里，崇禎四年五月初十，莫學貴一行花費40天，才一路風塵的來到昆明。

崇禎四年（1631年）的雲南沐王府，朱漆匾額上的“黔國公府”四字已有些剝落。十三歲的沐天波坐在祖宗牌位前，手裡攥着加派遼餉的詔書，眼皮直跳——這年月，連王府的銅壺都熬不出幾滴油了。

“世子爺，三司衙門的文書又遞上來了。”老管家捧着文書的手在抖，“巡大人說要裁撤騰衝守備...”小小沐天波一腳踹翻旁邊的圓凳：“讓他們找朝廷要增兵！邊關還要不要人守？”

話音未落，窗外傳來馬幫鈴聲。沐天波探頭去——麗江木氏的商隊正馱着玉石過境，為首的管事捧着鎏金拜帖：“我家主人說，今年的“過路茶”該孝敬了。”沐天波冷笑：“告訴木老頭，稅負要加到七，他運的每塊玉石都得納稅！”

王府糧倉外，幾個老農正被家丁攆着爬糧垛。“大人，這都第七道賦稅了...”老農哆嗦着遞上最後半袋米。沐天波的伴當“啪”地扇了老農一耳：“廢話！咱王府養着三千衛所兵，總不能喝西北風吧？”

突然驛馬飛馳而至，差役着氣：“世子爺，東吁王朝的探子還是沒有抓到！”沐天波抓過信箋掃了一眼：“又讓撤兵騰衝？八關的城牆上已經沒幾個人了！”

騰衝關隘的稅卡前，緬甸象隊正卸下箱的寶石。沐家稅吏舉着算盤高喊：“每顆紅寶石三，翡翠五！”象奴塞給稅吏一袋銀子：“大人行行好...”話音未落，稅吏突然翻臉：“大膽！竟敢賄賂朝廷命！”說罷將銀子盡數倒自己腰包。

深夜，只有十三歲的沐天波在室里發獃，旁邊的爐火的火映着他稚的臉：“毒殺家僕...撤兵關隘...加派遼餉...”突然窗外傳來更夫梆子聲，——這聲響像極了當年母親死沐啟元時的喪鐘。滇池水面倒映着王府燈火，這雲南的世之象，像極了一口即將燒乾的葯鍋。

1631年（崇禎四年）的雲南沐王府正於明朝統治末期，雖面臨憂外患，但仍是維持西南邊疆穩定的核心力量。沐王府由第九代黔國公?沐天波?執掌（1628年襲爵），獲明廷授權統轄雲南軍政，形“半自治”藩鎮。沐天波憑朝廷冊封與沐氏兩百年積威，仍有效節制三司（布政使司、按察使司、都指揮使司）。

沐王府掌握軍事指揮權及土司冊封權，直接控制滇西重鎮及衛所。中央派遣巡、巡按史監督沐府，分割行政司法權。沐府通過聯姻（如與麗江木氏）、賞賜籠絡各族土司，形地方統治同盟。

沐家擁有百萬畝軍屯土地，養兵自給。昆明、大理、曲靖等滇中腹地，由沐府直轄的衛所軍屯覆蓋。騰衝至永昌（今保山）的邊防要道，設“騰越八關”（如萬仞關）駐軍控制。

雲南總面積約39萬平方公里，沐府直接控制的軍屯區、衛所轄區及流府縣約佔30%-40%，其餘為土司領地。