就在華夏大地宋魏對峙的時候，原本在遼東的高句麗開始蠢蠢。

高句麗，《後漢書》中記作“高句驪”，簡稱“句麗”或“句驪”，是公元前1世紀至7世紀時期生活在中國東北地區的一個古代民族，漢元帝建昭二年，扶餘人朱蒙在西漢玄菟郡高句麗縣境建國，故稱高句麗。

東漢建立後，高句麗不斷兼并周圍邊疆政權，逐漸強大起來。

東漢末年，遼東郡被公孫度控制， 高句麗主與曹魏聯盟攻打遼東郡，曹魏攻下遼東後，高句麗終止了與曹魏的合作併發兵襲擊了遼東西部。

正始五年，曹魏反擊，摧毀了丸都城，高句麗東川王逃到沃沮。

曹魏摧毀了丸都城後以為高句麗滅亡了，所以很快就撤離了，不過僅僅70年，高句麗就重建了丸都城，並開始襲擊遼東，樂浪和玄菟。

永嘉五年，高句麗趁中原混的機會，於“秋八月襲取遼東西安平”，截斷了朝鮮半島通往遼東的水陸通道，然後於永嘉七年，“冬十月侵樂浪郡，虜獲男二千餘口”，又於建興二年，“秋九月南侵帶方郡”，取得了對朝鮮半島北方的統治。

至高句麗第十九代王廣開土王談德（392至412年在位）執政之時，向外擴張的勢頭越來越猛，除了南征百濟、北討契丹、夫餘外，約在廣開土王十三年（404年）全部佔領了玄菟、樂浪，使遼水以東的大片土地納高句麗的版圖，高句麗國的領域空前擴大了。

從高句麗好太王繼位起，高句麗開始進鼎盛時期，好太王在一次與扶余的戰役中就攻克了扶餘64個城池，1400個村莊。

後來好太王兼并了北部的扶餘國和靺鞨部落；在軍事上對百濟形了絕對優勢地位；並在新羅與百濟，伽倻和倭的戰爭中迫使新羅屈服。

義熙九年，高句麗長壽王登基。由於百濟和新羅的對抗，元嘉四年，長壽王遷都到平壤，以加強對百濟和新羅的控制。

長壽王延續了其父好太王的擴張政策。五世紀末，長壽王又吞併了一些扶余、靺鞨和契丹部落；與北魏鋒；並保持了對新羅的控制。

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