朱由哲在益都停留了一日，見了衡王朱由棷。

這位衡王和朱由檢是同一輩，在歷史中是出了名的膽小怕事。

李自攻陷京師，令郭升率三千鐵騎及一些人馬進山東招降舊明吏，趙應元和姚應奉便是其中的一支。

在朝代更替之時，人心惶惶，無人抵抗，姚應奉只率領五百兵卒便輕鬆佔據了青州城。

但不久後，山海關順軍大敗。

原明軍守備李士元率數十健卒以拜謁之名當眾斬殺姚應奉。面對圍殺過來的眾順軍，他厲聲呵斥，“吳大帥已引百萬大軍剿滅李自，誰敢抵抗，就此下場”竟震懾住了眾人，所有順軍皆棄械投降。

李士元前去拜見衡王朱由棷，言說京城失守，社稷無主，讓他登基稱帝，散盡家財召集四方豪傑，先穩山東，再北上收復京城。

但朱由棷膽小懦弱，還吝惜錢財，猶豫不決。此舉使李士元知道事不可為，一氣之下，辭歸鄉。

郭升率順軍主力回援，另一支順軍因與主力失去聯繫，在趙應元的率領下一路來到青州。

而這時，舊明重臣，目前已經被任命為戶部侍郎的王鰲永恰好奉多爾袞之令前來招山東。

趙應元言說要歸順大清，王鰲永出城相迎，趁機攻陷了青州。為了振民心，更是當眾斬了包括王鰲永在的所有清朝吏。

但這時形勢對大順軍極其不利，不但要應對清軍的攻擊，而且還要應付各地舊明勢力的反撲。

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