悟空他們計議，既然三件寶都是紫真人的，何不去找他來降妖。

紫真人來了，鬥不過妖王反而被擒。悟空他們再次計議，設計把妖王誑到林中，讓他施展不開紫金鈴飛沙走石的魔法，終於功。

獅駝嶺為獅、象、鷹三魔王佔據，要抓唐僧來吃。

悟空變小妖進打探，被識破，裝寶瓶。在瓶中悟空與鷹魔搏鬥，獅魔為救鷹魔打碎寶瓶。悟空得以逃後，與八戒設計騙獅魔來戰，悟空被獅魔吞腹中。三魔王抓住八戒問唐僧下落。悟空在獅魔腹中作怪，降服了獅魔，並以獅魔換回被俘的八戒和師傅。

三魔不守信用，又在獅駝關展擺開陣勢，大戰悟空、八戒，終於不敵，唐僧師徒全部被擒。燒火開鍋要把他們蒸了來吃。

悟空變鐵棒鐵鏟之類為他們四人的模樣，放於蒸籠中，。唐僧又在鷹魔變化的客店中被捉。悟空忍無可忍，決戰三魔，終取勝利。

比丘國國王娶了狐狸為妻，封了鹿為國丈。

那國丈和王後要各家各戶用竹籠裝着自家孩子掛在門口，以便他們運到山中，食人心肝。

唐僧師徒來到這裡，識破他們的惡毒用心，展開了一場真真假假的鬥智斗勇，救出孩子，懲治了妖。

靈山如來佛的兩隻老鼠，吃了點燈的靈油，變了兩個妖，到下界無底作怪。

半途上闖托塔李天王的大殿，一番求饒和討好，被李天王收為義。得知唐僧吃了可以常生不老，便把唐僧抓來藏於無底中。

悟空他們發現妖是李天王的義，便去天宮討個公道，幾經周折，救出師傅，還妖老鼠的真面目。