三位大仙狗急跳牆，與悟空比試下油鍋，又失去了羊力大仙。終於正面衝突，大打一場。

黑魚佔領了通天河，每年威脅村民要奉獻男供他用。

悟空、八戒出於義憤，變為兩個小孩去引黑魚出來，黑魚正得意，被悟空擊敗。

黑魚生計，大熱天凍了通天河，引唐僧由冰上過河，活抓了唐僧。經過一番較量，悟空終於降服了黑魚，為一方除害。

太上老君的青牛逃下凡塵，化為獨角怪，擄去唐僧，意圖加害。悟空雖有哪吒和兩個雷神相助，也難以制服。

最終悟空與之鬥智斗勇，終於制服獨角，使之還原為青牛，還給太上老君。

唐僧師徒來到西梁國，八戒誤食子母河的水而懷孕。

為救師弟，悟空與掌握去胎井水的鞋子展開鬥爭。而西梁王又看中了唐僧，要以相許，讓出王位，唐僧師徒無可奈何。

悟空設計逃出西梁國，琵琶的蠍子妖，又乘機搶去唐僧，王為救唐僧被蠍子毀容。

悟空、八戒、沙僧與蠍子展開殊死搏鬥，沙僧以水克火擊敗蠍子，救出唐僧，悟空用法使王恢復青春的容貌。

悟空因強盜搶奪財寶，自相殘殺，被師傅誤會，再次被師傅趕走，悟空到普陀山觀音哭訴委屈。

就在此時，又來了個悟空，打傷唐僧、搶走行李，沙僧怒不可遏，趕到花果山與悟空講理。