玉帝請來二郎神，二人展開激戰，勢均力敵。

孫悟空被押上了斬妖台，可是刀砍不死，火也燒不死。太上老君獻計，把孫悟空放丹爐煉丹，結果悟空不但不死，而且煉出了“火眼金睛”。

玉帝無法制伏猴王，就請如來佛祖出場，如來佛與孫悟空打賭，看悟空能不能跳出如來佛的手掌心。

結果，悟空跳不出如來佛的手掌心，就被如來佛在五行山下。

唐僧離開長安去西天取經，來到五行山，揭去如來的金字揭帖，救出被如來鎮山下五百年的孫悟空，收為徒弟。

悟空為救師傅殺六賊，唐僧一心向佛、慈悲為懷，逐走悟空。

在東海龍王的勸說下，悟空回到師傅邊，卻被套上觀音所贈的“金箍”。

鷹愁澗小白龍吞食了唐僧的馬匹，悟空在觀音的幫助下，收服小白龍，變做白龍馬，為唐僧取經的腳力。

唐僧和悟空來到觀音禪寺。貪心的老和尚盜唐僧的袈裟，還要放火殺人滅口。

悟空與惡僧鬥智斗勇，救了師傅，卻丟了袈裟。

袈裟被黑熊妖去，準備開佛會顯寶。悟空先是化作蛇去，智取不。

又從觀音取來寶，化作哈哈怪用膠水活捉了熊妖，取回袈裟。

。不趕驅法作道僧來請，下上家高了壞嚇，形原出現，親招莊老高去戒八豬