三國時，中原之外，有許多數民族。這些數民族可不像後世的各個民族一家親，載歌載舞共同奔赴好生活。在當時，這些游牧民族都是仗着草原，戰馬或是其他的特殊技能來擾劫掠漢人的。

漢朝對外還算強，西漢有漢武帝的雖遠必誅，東漢一直也有戍邊名將。即使三國世，也不斷有遠征蠻夷，保護着漢家疆土。直到晉朝八王之，引發了五胡中原。這可是中華史上漢人最悲慘的一個時代。

話說三國時期的數民族，也被統稱為異族。其中規模最大最着名的也就是烏桓，鮮卑，羌氐，南蠻，山越五種。至於為什麼沒有匈奴，這還要從漢武帝時，衛青霍去病說起，直接封狼居胥，將匈奴打的元氣大傷，再無力抵抗漢朝。

後又部分化為南北兩派。到東漢末年時期，北匈奴已經消失，南匈奴也為漢朝藩屬，匈奴實力已經大大減弱，差不多相當於漢朝的一個或數個郡的規模，所以不足為懼。

其中烏桓在北方幽冀一帶，被袁紹公孫瓚等人番教育，特別是公孫瓚的白馬義從，直接將烏桓打的不敢南下。後又被張遼於白狼山大破烏桓，直接斬殺了蹋頓。 此後曹將降服的烏桓人民移至地定居，並作為曹氏軍團中騎兵銳部隊運用。算是漢化了。

鮮卑則盤踞在并州。以軻比能為代表的小種鮮卑曾經一度一統漠南，史載其“眾遂強盛，控弦十餘萬騎。”恢復了曾經強盛的部落聯盟時代，只不過這種復興只是在鮮卑部復興，但是在外，曹魏有田豫，牽招防守邊境，軻比能依然不敢作。

直到公元235年，曹魏幽州刺史王雄派遣刺客韓龍將軻比能刺死，這種迴返照式的復興隨之戛然而止。

羌氐隸屬於藏系游牧民族之一，主要在西部雍州，益州西北部等地。曾經多次於東漢末年造反作，羌氐與當地的豪族聯手，或是獨力舉兵發叛，百姓苦不堪言。大家都耳能詳、惡貫滿盈的董卓，年輕時也是一腔熱跟隨中郎將張奐討伐漢羌人立功才走了仕途。

隨着董卓前往京師，後續發生一系列震，羌胡更加猖獗。直到後來馬騰一家的出現，特別是白馬銀槍，年英雄的馬超，將羌氐徹底打服，才不敢擾欺負大漢百姓。更有意思的是，羌氐被打服後，還尊稱馬超為‘神威天將軍’，後面還陪着馬超一起反曹。

西蜀南蠻分佈於益州西南方。公元223年，劉備死後，益州南部諸郡相繼舉兵造反，當時越雋的夷王高定、孟獲也參加了叛的行，曾對蜀發叛。

不過在諸葛亮親自遠征雲南後，西南夷的叛事件就此平息，還造就許多民間典故。其中孟獲歸降蜀國，諸葛亮也將其強壯之人訓練為軍，老弱者給其地耕種，算是稍微彌補了下蜀國的國力。