艾希裝作一副什麼也沒發生的樣子 ，藉著明的晨，一本正經的認真問詢道：

“現在回答我的問題，你是誰，前來有什麼目的，還有，解釋一下這件古怪的武究竟是什麼東西？”

“自稱‘紅月魔莉莉’，我發現時，正在窺，至於這件武，應該是某種煉金武，嗯......威力方面尚可，差點就可以對我造一些皮外傷......”

出聲的是瓦爾特，這位年輕的會長如今正整理着儀錶，緩步從樹林中走出，收斂了力量的他，這會兒再度變回了那位斯斯文文的紳士。

通過一番話語吸引了在場三人的注意後，他看向了莉莉，出一個和善的微笑。

然後，他看到這位銀髮紅眸的出了十分不服的表。

“瓦爾特，對於這傢伙，你有什麼看法？”

艾希挑了挑眉，由於之前親眼所見眼前這位兄台的大隻佬形態，現在腦子裡還回着誇張的和健的翹。

“我覺得，應該沒什麼惡意。”

瓦爾特的眸子稍稍瞥向正舉着圓木，看起來躍躍試的萊奧娜，略帶歉意的攤手道：

“剛才是我有些衝了......如今細細想來，這位‘紅月魔小姐’，或許是因為我正在為米蘭卡舉行魔轉化儀式的緣故，所以才被吸引而來——據我了解，魔對於同族姐妹一向格外親昵，並且會主去尋找新誕生的魔，灰隼士曾說，曾經聽聞魔結社的某個魔為了一位新誕生的小魔隻殺了一頭雙足飛龍的巢，將這位新生魔被抓走的父母救了出來，並將這頭雙足飛龍的皮剝下，做了一件斗篷作為禮送給了新生的小魔。”

“所以你的意思是......”艾希思索着點了點頭，但就在下一刻，的眼睛稍微睜大，詫異的提高了聲調：“等等，你說的是......魔轉化儀式？！”

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