雙方的大軍在歙縣東北方向遭遇，這是蘇子弗和陸遜選中的戰場，劉備軍搶先佔據了一山丘，兩萬大軍列陣不久，很順利地將十二隻熱氣球放上了天空；在碧藍的天空下，十二隻熱氣球藉助風勢，悠閑地飄向對面山越的陣地，彷彿在做一次表演。

看見對面的怪升到天空上，山越大軍目瞪口呆，呂范、呂蒙、朱桓三人面發白，心中頓時有一種大勢不妙的覺，他們對蘇子弗那邊的手段有着足夠的心理準備，還是被眼前的景打擊得失去信心，這可是個不敢與天抗衡的時代。

朱桓比呂范兩人的意志要堅強一下，顧不上與山越的將領流意見，急忙衝到前面，親自布置弓箭手的陣地，但凡有弓弩的將士，不管手中是什麼樣的弓弩，都被朱桓推到第一線，兩千五百弓弩手在大軍前面展開，靜待對方騎兵的進攻。

葛玄的熱氣球飛在馬九的騎兵前面，給山越聯軍巨大的力，尤其是下面的將士，第一個反應對方不是妖怪就是神仙，可是凡人在這兩種神魔面前是沒有一點抵抗力的，朱桓高喊着準備的同時心裡也在打鼓，連放箭試一試熱氣球的勇氣都沒有。

葛玄沒有掉鏈子，看着山越這邊幾倍於劉備軍的人馬，葛玄明白，自己只有出手，否則就是不負責任；葛玄豎起了一面紅旗，在下紅分外耀眼，其餘熱氣球上的將士便明白，進攻要開始了。

葛玄算準了時間，下令後的士兵朝山越弓箭手陣地扔下點燃的火藥，炸藥從天而降，落在集的弓箭手人群中，每一次炸都讓弓箭手死傷累累；一枚炸藥落在江東軍人堆里，江東軍跟着也了，在不可抗拒的危險面前，人其實都一樣。

一名江東軍的老兵拽過朱桓說：“將軍，這種力量不是人力可以抵擋，呂布的并州鐵騎都擋不住，快退。”

馬中赤兔，人中呂布，朱桓就算再狂妄，也不會認為自己比呂布更加有本事，後的聯軍比并州鐵騎善戰；況且朱桓也不清楚到底有多炸藥會從天而降，而兩邊劉備軍的騎兵已經撲了上來，

馬九和甘寧的兩隊騎兵明顯能看到對面最前面的弓箭手陣地奔潰了，弓弩手被炸得轉逃跑，剩下不到十分之一的弓箭手還在不陣形地擊；馬九高呼：“討虜騎兵，有進無退，衝鋒，衝鋒，全力衝鋒……”

戰旗在風中狂飆，隨着劉備軍騎兵標槍和連弩的一陣攻擊，山越的第一道防線不存在了，而山越後面的陣地同樣無法穩定，炸藥落在人最多的地方，一個個高大的帥旗更是明顯的攻擊對象，原本號稱十萬實則六萬多人的山越軍無法面對這樣的驚悚，直接崩盤了。

朱桓朝四周看了兩眼，本擁不堪的混就造自相衝撞，逃跑的弓弩手就像一個兵敗的信號，徹底衝垮了的盾牌陣，讓聯軍本形不有效的戰力，只能眼睜睜看着對面的騎兵衝過來，切自己的戰陣，肆意收割自己這邊戰士的生命。

朱桓只能夾在混的潰兵中往回跑，呂蒙正要上前，突然得報後的幾條路徑上都出現伏兵，煙霧了繞中出很多怪的猙獰面孔；這是呂蒙不相信金奇等人留下的自家斥候，肯定不會傳來不可靠的報。

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