孫策聽到的第一個消息反而來自南面的長江，魯肅率領巢湖水軍，在一個江霧瀰漫的早上向江北岸的江東水寨發了襲擊，燒毀了一千多艘戰船，搶走了七百多艘。等負責水寨的蔣欽反應過來，魯肅已經撤走了，水寨里足足死了兩千多水軍，讓留守在皖城的呂范和蔣欽哭無淚。

魯肅沒有乘勝進攻，並不是什麼膽怯，而是在大霧散去以後，掉頭去江南掃了一遍，又抓走了兩百多條漁船；這個消息讓孫策這樣的大神經條都有些不安，難道那些漁船比皖城這座城池還要重要？孫策真的想弄清楚，魯肅到底是想消耗江北的兵力，還是想隔斷大江南北的聯繫。

據斥候的報告，魯肅最後是直接退往了巢湖，但魯肅的行讓第二個消息推遲了兩天到達孫策的軍營，嚴白虎的族弟嚴叔夜接了劉備的旗號，在廣陵方面的配合下開始在吳郡攻城掠地，主要的方向是海鹽和婁縣；虞翻在信件中含蓄地說，吳郡況微妙，朱治突然病了。

秦松反覆讀了兩邊信件說：“主公，江東六郡，不都是郡守不在，很容易出事啊，虞翻這是在建議退兵吧。”

江東六郡中，孫策自己兼任會稽太守，以吳景為丹楊太守，以孫賁為豫章太守，分以孫賁弟弟孫輔為廬陵太守，朱治為吳郡太守，呂范為廬江郡守。孫策、孫賁、呂范都掛着郡守的名頭，留守江東的人員中位置最高的張昭，也不過是孫策的長史，理起事來難免名不正言不順。

作為唯一外人出任郡守的朱治病了，確實很微妙，可以說讓吳郡有了一個坐看嚴叔夜發展的借口，孫策咬咬牙說：“派人給周瑜送信，我相信周瑜會理好這一切的。”

周瑜是遙領江夏太守，真實的職務是中護軍，統領水軍針對江夏的黃祖，也是孫策大軍以外的一支隊伍；孫策並不是對周瑜有着絕對的信心，但此刻周瑜是唯一一支可以當做奇兵的人馬，孫策只能寄希於周瑜，儘管地從柴桑趕過來，必要的時候取代朱治理吳郡的事。

去柴桑的信使剛走，三個消息就到了，張飛的真正反就開始了，選擇的目標是合，當張飛的兩千騎兵在黑夜裡殺進孫賁大營的時候，江東軍直接崩盤了；幸虧韓當彪悍，殺出一條路掩護着孫賁逃走，只是五千人馬退到皖城的時候已經不足一千人。水軍損失過半，孫賁慘敗而歸，留在皖城的呂范唯恐劉備軍夾擊皖城，只能向孫策求援。

這時候所有人才明白，如果不能擊敗張飛的幾路大軍，江東軍不要說將搶掠到的人口資運過江去，就是大軍撤退都為問題，孫策前面做的努力完全就是在浪費時間。孫策只有不到一千的騎兵，無法保證自己的部下不被對手襲擊，孫策也不敢賭，手下部隊要是分散在四周，面對張飛的騎兵只能個個被擊破，孫策決定全軍暫時退回到皖城。

時間，秦松是第一個反應過來的，張飛一方是算準了每一步行的時間，的江東無法從容面對。孫策還在猶豫，說白了就是不甘心，陳群雖然出自潁川士族中頂級豪門陳家，但畢竟不是疆場上的名將，舒縣在江東軍的進攻下，實際上也是岌岌可危；這時候把即將到手的戰果拱手相讓，這不是孫策的風格。

但是呂范隨後派人送來的一封信讓孫策下了決心，韓當兵敗途中，抓到了吳郡名士許貢的一名信使，許貢是朱治前面的吳郡郡守，信是寫給曹的，建議曹與孫策打敗劉備會師的時候，直接殺了孫策。這是以命相搏的節奏，讓孫策意識到了後方的危機，不僅是想投奔劉備的人，還有想討好曹的人。

孫策決定分兩路撤退，自己帶着程普等人走東路，準備抵擋殺過來的張飛；孫河等人走西路，負責運送資。所有人其實都清楚，假如周瑜趕來會合，那麼就是孫策軍與劉備軍的一次決戰，已經在北面宣布停戰的劉備恐怕很快會殺過來，孫策只要輸了，就會影響江東基業。

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